1月28日,经党中央、国务院同意,中国证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》,提出“构建科创板股票市场化发行承销机制”。为落实这一要求,上交所于3月1日发布《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称《实施办法》)。近期,基于《实施办法》的框架基础,上交所按照市...
第一条为了规范上海证券交易所(以下简称本所)科创板股票发行承销活动,促进各参与主体归位尽责,根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《证券发行与承销管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称《实施办法》)等相关法律、行...
为了规范科创板股票发行承销活动,促进各参与主体归位尽责,根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《证券发行与承销管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等有关规定,上海证券交易所制定了《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务...
为进一步优化科创板新股发行承销制度,促进买卖双方博弈更加平衡,引导投资者审慎参与网下发行,上海证券交易所(以下简称本所)对《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》进行了修订,并将规则更名为“上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票”。修改后的《上海证券交易所科创板发行与承...
上海证券交易所科创板发行上市审核规则 适用指引第3号——转板上市申请文件 第一条 为规范全国中小企业股份转让系统(以下简称全国股转系统)精选层挂牌公司向上海证券交易所(以下简称本所)科创板转板上市申请文件(以下简称申请文件)的格式和报送行为,根据《中国证监会关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意...
重点之一:发行和承销的实操细则 从3月1日上交所发布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》到昨天发布的《指引》;可以说上交所严格按照市场指导,深入贯彻中央战略,制定和发布了相关操作指引。从内容上来看,《指引》对战略投资者、保荐机构相关子公司跟投、新股配售经纪佣金、超额配售选择权、发行定价配售...
根据《科创板股票发行与承销业务指引》要求,科创板保荐机构使用自有资金认购发行人IPO股票数量的2%-5%,锁定期为24个月。(一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4000万元;(二)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6000万元;(三)发行规模20亿元以上、不足50...
4月16日下午,上海证券交易所发布了《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(下称《指引》)。《指引》从战略投资者、保荐机构跟投、新股配售经纪佣金、超额配售选择权、发行程序等五大方面进行了详细规定,其中多次强调“严防利益输送行为”。战略投资者家数与资格有了明确要求 之前公布的《上海证券交易所科创...
上交所表示,指引的制定,是为了规范科创板股票发行承销活动,促进各参与主体归位尽责,相关规定自发布之日起施行。 澎湃新闻记者将新规中的内容梳理出八大要点,整理如下: 要点一:保荐机构跟投比例确定在2%至5%。 《指引》第十八条规定,参与配售的保荐机构相关子公司应当事先与发行人签署配售协议,承诺按照股票发行价格认购...
二是股东信息披露遵守现有规则并结合指引要求补充披露。《监管指引》要求发行人应当完整地披露股东信息,发行人可基于《科创板招股说明书准则》等现有规则披露股东信息,不列示所有股东信息,但涉及股权代持、违规持股、申报前12个月新增股东、入股价格明显异常等情形的应按要求披露或说明。同时,发行人需按照《监管指引》要求...