我们的私人财富管理师都具备良好的教育背景、金融业从业经历、理财资格或水平证书,CFP(注册金融规划师)、RFC(注册财务顾问)、RFP(注册财务规划师)、CWM(特许财富管理师)、REA(房地产评估师)等。以客户的需求作为理财规划和行动的出发点;为客户打造量身定制的理财方案是我们的服务追求。开普勒(深圳)投资有限公司信心...
百分理财是一家专业的互联网科技金融信息服务公司,成立于2014年,并引进北京城建为战略投资股东,于2018年获得水木创投千万人民币的天使融资,是国内领先的基于互联网的独立理财师(IFA)价值创造平台。在线上平台,百分理财通过严密风控流程精心挑选固定收益和浮动收益产品线,实时解读专业、全面的金融市场资讯和深度研究报告,精...
PWP私人财富规划师,全称Private Wealth Planner,是专注于私人财富管理和家族财富传承的专业人士。这类职业人员在财富管理行业中的作用越来越受到重视,他们不仅需要具备深厚的金融知识,还要有良好的沟通能力、分析能力和客户服务意识。 PWP私人财富规划师的核心职责包括: 1. 资产管理与配置:根据客户的财务状况、风险承受能力...
023年汇丰集团在中国内地市场同步启动大财富矩阵,拥抱历史性机遇;作为内地唯一拥有商业银行、基金、证券、金融科技等全牌照业务实体的国际金融机构,汇丰集团“大财富管理矩阵”策略旨在整合汇丰旗下机构在内地的渠道、产品、服务和技术。在“大财富管理矩阵”中,财富规划师能成就“全方面财富规划”,为客户一对一量身定制...
首先,私人财富规划师是专注于为客户提供个性化财富管理方案的专家。他们通过与客户建立良好的关系,深入了解客户的财务状况、收入状况、支出状况和投资偏好,从而制定出符合客户需求的财富管理策略。 其工作内容主要包括: 1. 了解客户财务状况:建立良好的客户关系,全面了解客户的财务状况,包括收入、支出、投资偏好等。 2. ...
PWP 私人财富规划师证书含金量高。 私人财富规划师是由中国管理科学研究院职业资格认证培训中心和上海保传教育科技有限公司对经过培训、考核合格后的相关从业者颁发的专业能力资格证书。通过职业水平评价的人员,具备财富通识及管理、养老规划、资产配置、法税实操、执业实务等专业岗位水平和能力,在保险、银行、财富管理、...
PWP私人财富规划师是一种专业认证,它代表私人财富规划领域的专业水平。私人财富规划师的主要职责是为个人或家庭提供财务规划服务,包括但不限于投资策略、税务规划、遗产规划、保险规划等。在我国,随着经济的快速发展和个人财富的积累,私人财富规划师的需求日益增长。 私人财富规划师的含金量主要体现在以下几个方面: 1. ...
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