私人财富顾问 资产管理 理财 岗位职责: 1、负责协助销售顾问经理完成各项销售工作 2、负责开发客户资源,提供良好的售后服务 3、负责维护客户关系,做好市场相关的各项业务事宜 4、负责制定销售计划和销售方案 5、负责撰写市场分析报告等工作 6、负责销售部门的日常运营工作 ...
岗位职责: 1、销售管理培训团队,完成团队整体目标。 2、执行总经理下达任务,打造团队文化氛围。 3、负责规划团队计划及目标并完成 4、负责根据客户的要求,给用户提供专业的理财规划咨询和服务; 5、负责推荐公司各类产品及服务,并制定相关理财规划方案; 6、定期接受公司专业理财辅导和讲座及授课; ...
明晰个人和家庭财务目标,财富传承等核心问题,定制财富管理和资产传承方案。 加入汇丰私人财富规划,可与兼备“国际视野与本土洞察”的优秀者同行,在国际化平台施展才华,享受清晰上升通道同时,拥抱多元共融、自由平等的国际化外企文化。 在这里,你负责:需求分析:运用财富规划理念,了解客户的背景情况给出财务需求分析; ...
岗位职责:1. 协助所辖团队开展保险保障类相关私人财富咨询业务活动;督促理财师/业务团队达成相应产品的考核指标;2. 根据产品特点并结合团队需求,开发相关课件,制作专业工具,如邀约客户话术.面谈话术等;3. 根据产品特点结合团队需求,组织相关活动(如客户沙龙.主题演讲等),并担任主讲;4. 协助理财师/业务团队识别潜在客...
财富规划师: 1.服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3.根据客户的资产规模,生活目标,预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; ...
私人财富规划师 工作职责:1.开拓及维护高净值客户,并与客户建立长期良好的关系;2.通过与客户沟通,了解客户在家庭,机构投资方面的需求;3.根据客户的资产规模,预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资源未客户提供专业的资产配置服务。4.定期与客户联系,告知理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务,理...
二.岗位职责:中信保诚是由中信集团和英国保诚集团两个股东组成,中国正部级央企,且不允许电销1.服务于公司VIP客户及上海高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;2.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3.根据客户的资产规模.生活目标.预期收益目标和风险承受能力进行需求...
明晰个人和家庭财务目标,财富传承等核心问题,定制财富管理和资产传承方案。 加入汇丰私人财富规划,可与兼备“国际视野与本土洞察”的优秀者同行,在国际化平台施展才华,享受清晰上升通道同时,拥抱多元共融、自由平等的国际化外企文化。 在这里,你负责:需求分析:运用财富规划理念,了解客户的背景情况给出财务需求分析; ...
您的工作职责包括: 1、运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资业务和财富管理机会; 2、以客户需求为导向,研究财富管理策略;为客户提供专业全面、量身打造的投资资产配置、财富规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等; 3、为高端客户提供资产配置及财富传承方案,将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供...