私人财富顾问 资产管理 理财 岗位职责:1、负责协助销售顾问经理完成各项销售工作2、负责开发客户资源,提供良好的售后服务3、负责维护客户关系,做好市场相关的各项业务事宜4、负责制定销售计划和销售方案5、负责撰写市场分析报告等工作6、负责销售部门的日常运营工作7, 配合公司日常立运营工作任职要求:1、 本科以上学历,...
私人财富理财规划师 岗位职责:1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端产品;2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。任职要求:1.本科以上学历,金融...
其实就是帮让做理财规划的 参考保险行业
而是为客户一对一提供量身定制的财富规划方案的职位,简单的说就是通过与客户进行深入的交流,了解客户的基本情况,厘清客户在财富规划方面的真实需求,然后为客户搭建一个量身定制版的财富规划方案,保险只是整体规划中的一环,就像你为自己配置金融资产的时候,也不会只考虑保险一样。 其实大部分人对于私人财富规划师这个...
财富规划师就是帮助客户管理自己的钱,保险当然只是一种承托客户财富管理愿望的形式。反正按照我的理解,财富规划师不仅要帮客户规划买什么,还要告诉他为什么买,以后还要怎么买。 最近几年,越来越多的机构加入这个财富规划的赛道,有传统的零售银行,还有友邦这样的保险机构、UBS这种私人银行、众多互联网金融等,都希望分享...
我们汇丰私人财富规划师,和保险代理人最大的区别是,他们会和汇丰签正式的合同,和我们一样缴纳4金,该有的福利都有,还有5位数的工资作为底薪。所以招人的时候,要求也会更严格,毕竟不希望招来指望底薪保底,混吃混喝。 据我观察来看,做的好的汇丰私人财富规划师,很多时候,他们都对金融知识、方案规划这些有比较深入的...
正规的财富规划师，应该是根据客户情况，进行理财规划方案的制定。不是一般意义上的保险营销员，对学历、能力要求也相对较高，属于公司的正式员工，发展机会应该很好。汇丰人寿保险有限公司 成立于2009年6月，由国民信托有限公司、汇丰保险（亚洲）有限公司共同出资成立，双方各占50%股权，公司注册资本为10....
BOSS直聘私人财富规划师职位百科,介绍私人财富规划师岗位信息:包括岗位职责(私人财富规划师是做什么的?)以及不同工作经验私人财富规划师的任职要求和岗位工作内容描述,帮您快速定位,并能通过私人财富规划师的薪资情况全面认知该岗位!
就拿问题中提到的汇丰私人财富规划师来说，这个职位是汇丰保险经纪有限公司旗下的职位，而汇丰保险经纪...