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一方面，多家基金公司与部分代销机构“分手”，独立代销平台加速洗牌；另一方面，一些独立基金销售机构积极转型，发力投顾式基金代销模式。伴随着行业监管趋严、市场竞争加剧，基金销售市场已然迎来变局。业内认为，基金销售机构需转变思维，从以产品为中心转向以投资者为中心，不断提升自己的专业能力，从客户的切身利益出发...
根据《证券投资基金销售管理办法》，宣传推介基金的人员、基金销售信息管理平台系统运营维护人员等从事基金销售业务的人员应当取得基金销售业务资格。基金销售机构应当建立健全并有效执行基金销售人员的持续培训制度，加强对基金销售人员行为规范的检查和监督。与此同时，《关于实施〈公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法〉的...
其次，就是投资者对基金的运作模式产生了怀疑。作为公募基金，是不需要承担基金出现的亏损的，当然也不能享受基金的收益，其所有的收入均来自基金的管理费或销售费。所以，不管基金的收益是好是坏，基金公司都能旱涝保收，有钱可赚。这种模式在基金的收益较好的时候，投资者可能还不会产生什么异议，可在基金的收益...
除了销售新规第24条外,和有奖销售相关的监管规则如下: (二)合规关注要点 根据前述监管要求,有以下几点值得关注: 1. 销售基金行为除包括邀约“新增基金份额”行为外,还包括邀约“新增基金账户开户”行为、邀约“延长基金投资期限”行为。在此列举基金销售活动中几种常见的违...
一个显著的特征在于，基金销售渠道出现新变局，传统银行渠道的非货规模增速不及券商和电商，尤其是后者，越来越多的第三方机构同基金公司开展合作，呈现出一定的流量效应。尽管当下的爆款基金少见，但就募集效率来说，电商渠道优势对基金募集成立的帮助依然很大。流量巨头加入基金代销行列，行业竞争激烈 面对优势互补的合作...
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基金销售四大乱像！监管通报了 中国基金报记者 方丽 陆慧婧 为规范销售行为，保护投资者合法权益，日前监管层通报销售四大乱象“警示”。 基金君获悉， 日前北京辖区基金公司发布监管情况通报，其中展示了四个基金经营机构未能强化销售业务合规经营、市场影响较为恶劣的典型案例，予以警示，引起市场广泛关注。 从案例来看...
Yiwealth研究院从基金数量、精选基金、基金筛选等多角度对比各平台的基金相关功能。在代销基金数量和申赎费率方面，各平台差距不大，但各家平台销售总额相去甚远，尤其是腾讯理财通，背靠微信庞大的用户基数，其非货基金销售保有量却只有蚂蚁财富的15%，作为一家重中心化运营的平台而言，它在规模增长方面相对克制。各...