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一方面，多家基金公司与部分代销机构“分手”，独立代销平台加速洗牌；另一方面，一些独立基金销售机构积极转型，发力投顾式基金代销模式。伴随着行业监管趋严、市场竞争加剧，基金销售市场已然迎来变局。业内认为，基金销售机构需转变思维，从以产品为中心转向以投资者为中心，不断提升自己的专业能力，从客户的切身利益出发...
其次，要做好销售还要明白，拒绝等于成功，销售等于收入，最重要的客户是自己，自我认定要强，要专业，这...
基金导购是基民便捷、实用的选基工具,为基民提供了各种热门选基方案,涵盖基金净值、基金业绩、基金评级、基金经理人评级、照片等内容。天天基金网是上市公司东方财富旗下专业的基金网站。天天基金是证监会核准的首批独立基金销售机构。截至2015年底,天天基金累计基金销量
其次，就是投资者对基金的运作模式产生了怀疑。作为公募基金，是不需要承担基金出现的亏损的，当然也不能享受基金的收益，其所有的收入均来自基金的管理费或销售费。所以，不管基金的收益是好是坏，基金公司都能旱涝保收，有钱可赚。这种模式在基金的收益较好的时候，投资者可能还不会产生什么异议，可在基金的收益...
基金销售四大乱像！监管通报了 中国基金报记者 方丽 陆慧婧 为规范销售行为，保护投资者合法权益，日前监管层通报销售四大乱象“警示”。 基金君获悉， 日前北京辖区基金公司发布监管情况通报，其中展示了四个基金经营机构未能强化销售业务合规经营、市场影响较为恶劣的典型案例，予以警示，引起市场广泛关注。 从案例来看...
恒丰银行成都分行因基金销售违规被罚 8月10日，四川证监局公布一份行政监管措施决定书，剑指恒丰银行在基金代销业务方面的“踩红线”行为。具体来看，一是存在基金销售业务部门人员和分支机构基金销售业务负责人未取得基金从业资格的情形。二是存在基金销售业务内部考核机制不完善的情形。三是存在业务方案未经合规风控人员...
除了销售新规第24条外,和有奖销售相关的监管规则如下: (二)合规关注要点 根据前述监管要求,有以下几点值得关注: 1. 销售基金行为除包括邀约“新增基金份额”行为外,还包括邀约“新增基金账户开户”行为、邀约“延长基金投资期限”行为。在此列举基金销售活动中几种常见的违...
很荣幸有机会跟大家分享我个人在基金销售方面的小小心得。基金作为商业银行代销金融产品之一,相对于理财、存款业务更加市场化、直观透明。作为一名营销人员,在中高端客户的基金营销工作中,我比较重视以下三方面: 一、注重售前了解,为客户“量体裁衣”。 结合对客户的日常了解和接触,定期整理适合配置基金的客户名单,主动...
近日，浙江证监局对方正证券某营业部及两名员工采取责令改正、警示函等行政监管措施，由于员工存在不具备基金从业资格违规参与基金销售活动情况等，一次性招致三张罚单。无独有偶，深圳证监局对国泰君安深圳某营业部及员工陈某出具警示函，理由是陈某不具备基金从业资格参与基金销售、销售产品未勤勉尽责等。从近期披露...