見積もり請求は、プロジェクト管理者が顧客に対する請求書を作成する前に、第 2 レベルの承認を提供します。 プロジェクト チーム メンバーが送信する時間、経費、および材料のエントリが承認されると、第 1 レベルの承認が完了します。 確認済みの見積請求書は、Project Operations のプロジ...
Zoho Invoiceで見積書を自動的または手動で請求書に変換する方法、見積もりから複数の請求書を作成する方法、そして見積書に対する前払金請求を作成する方法についてもっと学びましょう。
これまでは、B社営業部においては見積書と請求書の管理は、Excelとクラウド型のファイル共有サービス、メールでのコミュニケーションの組み合わせで行っていました。 商談が進み、見積書の作成が必要になった段階で、各営業担当者が過去の見積書ファイルをコピーし、システムエンジニアが行...
見積書、注文、請求書から製品を削除する さらに 2 個を表示 強化された操作性により、カタログから複数の製品をすばやく見つけ、営業案件に追加することができます。 注意 製品ファミリは、Sales Enterprise および Sales Premium ライセンスでのみサポートされます。
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