確認済みの見積請求書は、Project Operations のプロジェクト会計モジュールで使用できます。 プロジェクトの会計担当者は、消費税、会計、請求書のレイアウトなどの追加の更新を実行できます。 プロジェクトの請求書を作成する プロジェクトの請求書は 1 つずつ、または一括して作成できます。
見積書や請求書をアクティブにすると、見積書や請求書のワード文書が自動的に生成され、Dynamics 365と統合した SharePoint サイトに保存されます。注意 SharePoint と統合していない場合、見積もりを有効にするオプションは見積もりをアクティブにしますが、ドキュメントは生成されません。
Zoho Invoiceで見積書を自動的または手動で請求書に変換する方法、見積もりから複数の請求書を作成する方法、そして見積書に対する前払金請求を作成する方法についてもっと学びましょう。
これまでは、B社営業部においては見積書と請求書の管理は、Excelとクラウド型のファイル共有サービス、メールでのコミュニケーションの組み合わせで行っていました。 商談が進み、見積書の作成が必要になった段階で、各営業担当者が過去の見積書ファイルをコピーし、システムエンジニアが行...
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領収書(明細あり/なし)、納品書(金額あり/なし)、請求書、見積書が印刷できます。複数の帳票を一括で作成・印刷でき、文書の発行者と請求書の振込先を自由に登録できます。社印(角印)等を画像で登録することが可能です。すべてのデ...