个人理财师，即个人理财规划师（Personal Financial Planner、PFP），是CIFM协会个人理财领域的基础性和标准性认证，PFP认证的推出为包括美国在内的许多国个人理财规划师家监管、民间协会团体、金融机构的理财服务提供的标准化的知识体系和执行标准。个人理财计划 个人理财计划是指根据自己的财务状况，建立合理的个人财务规划...
金融理财师(Associate Financial Planner)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划的金融专业人才。金融理财
金融理财师将以服务对象的个人或家庭资产和收入为基础数据,帮助客户梳理人生财务目标,制定科学、可操作、可实现的规划方案,以期实现财务资源和人生目标的完美结合。 AFP金融理财师证书(Associate Financial Planner)由总部位于美国的非营利组织FPSB统一签发,银行个人理财领...
面对庞大的投资者群体,专业实力强、职业素养高的财富管理专业人才成为促进理财市场创新发展的迫切需求。 1.CFP国际金融理财师是什么? CFP国际金融理财师(Certified Financial Planner)是具备丰富的金融知识和财资实践经验,能够为个人和家庭提供专业财务规划和投资建议的金融专业人士。他们熟悉金融市场和产品,系统掌握税务规划...
CFP （Certified Financial Planner）即国际金融理财师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。职业介绍 国际金融理财师CFP资格认证，金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。1969年，美国金融咨询业的一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融...
中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师（AFP）的资格认证和国际金融理财师（CFP）的资格认证。按照中国金融理财...
IFOA(家族办公室架构师) 侧重家族办公室的运营管理,教授投资委员会组建、外包服务商遴选、跨境架构合规等系统性知识。持证人多主导设立单一家族办公室,需通过架构设计沙盘推演考核,国内首批持证人主要服务于科技新贵群体。 三、认证体系的选择逻辑 对普通理财顾问而言,CHFP+AFP组合可满足...
中国大陆地区采用“AFP - CFP两级认证 + 特殊项目(CPB、EFP)认证”的进阶认证模式。AFP金融理财师是CFP国际金融理财师的第一阶段。- 持证人规模 截至2023年12月31日，我国大陆地区AFP有效持证人总人数162031人，广泛分布于银行、保险、证券、信托、互联网金融、第三方财富管理机构等金融机构/企业的零售金融、个人...
AFP金融理财师认证由总部位于美国丹佛的非营利组织FPSB(中文名称:国际金融理财标准委员会)统一签发,是兼具全球金融理财卓越标准,并且备受财富管理领域认可的国际性金融理财专业证书。 AFP金融理财师认证是CFP国际金融理财师认证的第一阶段,取得AFP认证后才能申请CFP认证。