金融理财师将以服务对象的个人或家庭资产和收入为基础数据,帮助客户梳理人生财务目标,制定科学、可操作、可实现的规划方案,以期实现财务资源和人生目标的完美结合。 AFP金融理财师证书(Associate Financial Planner)由总部位于美国的非营利组织FPSB统一签发,银行个人理财...
CFP国际金融理财师（Certified Financial Planner）是具备丰富的金融知识和财资实践经验，能够为个人和家庭提供专业财务规划和投资建议的金融专业人士。他们熟悉金融市场和产品，系统掌握税务规划、保险理财、税务管理、退休规划等知识，以全面协助客户优化资产配置，实现财务目标。CFP证书由总部位于美国丹佛的非营利组织FPSB（...
AFP金融理财师认证是CFP国际金融理财师认证的第一阶段,通过AFP认证后,才能进行CFP的考试和认证。 相比AFP,CFP的专业水准要求更高,更具全球视野。CFP国际金融理财师在充分了解经济发展规律及行业动态的基础上,能够更有效地应对海外投资、跨境财税、全球税收等财富管理及传承中的更多可配置资产类别,满足更高资产规模客户的...
理财师薪酬=岗位工资+员工福利+激励部分 1、岗位工资 从初级理财师到总监级理财师等级不同,岗位工资不同,每季都会重新评级,晋升途径透明化。 2、员工福利 (1)五险一金+补充医疗 (2)专业资质证书津贴(可叠加) AFP、CPB、CFA一级:每月奖励500元 CFP、CFA二级:每月奖励1000元 ...
金融理财师app是一款主打金融理财师考试功能的手机软件。更为丰富的题库跟学习指导功能,让你能够更好的去复习应对金融理财师的考试,强大的题库和错题功能助你一臂之力。你还在等什么,赶快来试试吧! 金融理财师官方版介绍 金融理财师手机版专业AFP/CFP金融理财师备考学习工具。含AFP金融理财师考试/CFP国际金融理财...
AFP金融理财师是兼具理财规划专业能力和职业道德的财富管理专业人士。AFP金融理财师认证证书由总部位于美国丹佛的非营利组织FPSB（国际金融理财标准委员会）统一签发的国际性金融理财专业证书。- 认证模式 CFP认证体系始于1969年，至今已经拥有超过50年历史。迄今为止，FPSB在全球范围内拥有27个国家或地区的会员组织。2005年...
金融理财师是专门从事金融理财规划的专业人士。他们的工作特性和职责主要包括以下几点：专业角色：金融理财师是金融领域中的专业顾问，具备深厚的金融知识和实践经验，帮助个人和企业有效地管理财富。工作内容与职责：分析客户的财务状况，了解其投资需求和风险承受能力。制定个性化的理财方案，提供投资建议。监控...
金融理财师是专门为客户提供全方位金融理财服务的专业人士。以下是关于金融理财师的详细解释: 职业定义: 金融理财师是运用自身专业的金融知识和技术,根据客户的需求和风险偏好,为其提供量身定制的金融理财方案的专业人士。 工作内容: 分析客户的财务状况,制定理财目标。 评估客户的风险承受能力,提供投资建议。 制定资产...
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AFP金融理财师 证券行业 总经理 🉑配置 地方政府实控的信托公司 发行的城投债计划,年化收益6%,100万每年有6万以上收益,资金用于基础设施建设,稳健有保障,是当下能最好跑赢通胀的解决方案。 阅读全文 赞同添加评论 分享 收藏喜欢 ...