2013年5月，刘旭加入大成基金，从研究员做起。2015年开始做基金经理，大成高新技术产业基金是他管的第一只产品，也是目前管理最久的产品。刘旭在投资框架上的标签是：价值投资、自下而上选股、长期持有。不选行业，重视公司基本面研究，选择低估值的公司，长期持有，梳理持仓可以发现，刘旭很少买估值超过20倍的股票。...
大成基金徐彦是市场上老牌基金经理,在刘旭接管大成高新技术产业时,是和徐彦挂名共管的,他们的关系是同事更是师生。 我们观察,如果说徐彦是标准的低估价值类投资策略,相应地保持着较低的PB,长期进行着充分的价值因子暴露,那么刘旭则是质量价值类投资策略的典型,尤其在单独管理大成高新技术产业后,其主要暴露的市场风格...
大成高新技术产业A成立于2015年2月3日,成立时是徐彦单独管理,刘旭于2015年7月29日加入,开始2人共同管理,2018年9月11日徐彦离任,自此,开始了刘旭独立管理的时代。截至2024年10月18日,大成高新技术产业,在刘旭独立管理期间上涨214.97%,年复合回报20.66%,同类排名9/301(数据来源wind,数据统计日期2018.09.11-2024.10....
一季度以来刘旭对持仓板块做了小幅调整: 1)部分重仓龙头持股比例变化不大:刘旭有一个特点是基于企业长期价值去投资,希望能在一条较长的赛道上,找到一家公司,这家公司能相对于它的竞争对手,在某一个环节上积累出差异化的竞争优势,且这个竞争优势能够刚好符合行业属性和客户的真实需求。 在前十大重仓中,美的集团仍...
截至今年9月30日,刘旭共管理了7只公募基金,包括大成匠心卓越三年持有期在内的所有产品,自其管理以来都获得了正收益,合计管理规模为136.86亿元,其中管理时间最长的为大成高新技术基金,于2015年7月29日开始管理。 8年来, 大成基金刘旭为大成高新技术带来的总回报为271%,任职年化收益17.38%,任职以来排名同类第2(2/...
大成高新技术产业基金成立于2015年2月3日,现任基金经理刘旭自2015年7月29日起接管。截至2022年年底,刘旭任职以来累计收益达230.59%。基金业绩长期卓越,连续7年跑赢沪深300指数,近7年收益位于同类基金第4。收益能力长期稳健的同时,基金回撤控制表现也十分出色,过去7年各年度最大回撤幅度均小于沪深300指数,且回撤修复...
大成高新技术产业是大成基金股票投资总监刘旭的代表作品, 截至 2022 年 3 月 31 日,刘旭所管理的大成高新技术产业在其任职期间已获得了 234.4%的收益,排名同类可比基金的前 2%(2/120)。 牛市能挣到钱熊市能守住钱,“凤毛麟角”的业绩充分彰显了价值投资者刘旭的独特“价值”。
【 刘旭的大成高新技术产业要改名为“大成高鑫”? 】大成基金12月12日发布《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成高新技术产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,涉及到大成高新技术产业基金合同的相关修改。本次基金合同的修改要点共六条,具体变更详见图片👆1. 修改基金名称2. 修改组合投资比例限制...
证券之星消息,截止2024年一季度末,基金经理刘旭旗下共管理15只基金,本季度表现最佳的为大成高新技术产业股票A(000628),季度净值涨10.52%。 刘旭在担任大成高新技术产业股票A(000628)基金经理的任职期间累计任职回报300.18%,平均年化收益率为17.21%。期间重仓股调仓次数共有70次,其中盈利次数为48次,胜率为68.57%;翻倍...
证券之星消息,截止2024年一季度末,基金经理刘旭旗下共管理15只基金,本季度表现最佳的为大成高新技术产业股票A(000628),季度净值涨10.52%。 刘旭在担任大成高新技术产业股票A(000628)基金经理的任职期间累计任职回报300.18%,平均年化收益率为17.21%。期间重仓股调仓次数共有70次,其中盈利次数为48次,胜率为68.57%;翻倍...