2013年5月，刘旭加入大成基金，从研究员做起。2015年开始做基金经理，大成高新技术产业基金是他管的第一只产品，也是目前管理最久的产品。刘旭在投资框架上的标签是：价值投资、自下而上选股、长期持有。不选行业，重视公司基本面研究，选择低估值的公司，长期持有，梳理持仓可以发现，刘旭很少买估值超过20倍的股票。...
以大成高新技术产业为例,自刘旭任职以来,其股票仓位大多在85%左右波动;部分较大幅的仓位的变动基本源于个股选择的变动。 “我是可以被延迟满足甚至性格上较钝的人,这与我的投资理念有一定匹配性,面对大跌时,我不会表现得很恐惧。”刘旭说,如果对波动和噪声反应太敏感,很容易被动或主动做出很多操作性行为,缓解内心...
一季度以来刘旭对持仓板块做了小幅调整: 1)部分重仓龙头持股比例变化不大:刘旭有一个特点是基于企业长期价值去投资,希望能在一条较长的赛道上,找到一家公司,这家公司能相对于它的竞争对手,在某一个环节上积累出差异化的竞争优势,且这个竞争优势能够刚好符合行业属性和客户的真实需求。 在前十大重仓中,美的集团仍...
大成高新技术产业A成立于2015年2月3日,成立时是徐彦单独管理,刘旭于2015年7月29日加入,开始2人共同管理,2018年9月11日徐彦离任,自此,开始了刘旭独立管理的时代。截至2024年10月18日,大成高新技术产业,在刘旭独立管理期间上涨214.97%,年复合回报20.66%,同类排名9/301(数据来源wind,数据统计日期2018.09.11-2024.10....
刘旭的大成高新技术产业 刘旭是管理学的硕士毕业,最早在毕马威从事审计,真正进入证券研究行业是2011年2月到广发研究所任职(家电、汽车方向),这段经历对其后来的基金管理有影响,确实在家电上配置频率不低。 2013年刘旭加入大成基金,履任两年研究员后于2015年7月正式进行大成高新技术这只公募基金的管理。
1.刘旭任职收益来自大成基金,已经托管行复核,大成高新技术产业基金业绩与业绩基准来自基金第四季度报告,沪深300收益数据来自Wind,截至2022/12/31。 2.同类排名数据来自银河证券,大成高新技术近7年收益排名4/103,同类指标准股票型基金(A类),截至2022/12/31。
那么,刘旭这名“投资小将”的业绩究竟如何? 以其代表作大成高新技术产业股票A为例,截至6月25日,这只基金在刘旭任期内投资收益率为307.81%,年化收益率超16%。 值得一提的是,从2016年到2023年的连续8个完整年度,大成高新技术产业股票A均跑赢了沪深300指数。
【 刘旭的大成高新技术产业要改名为“大成高鑫”? 】大成基金12月12日发布《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成高新技术产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,涉及到大成高新技术产业基金合同的相关修改。本次基金合同的修改要点共六条,具体变更详见图片👆1. 修改基金名称2. 修改组合投资比例限制...
安全边际是刘旭的第一原则。买入股票时非常慎重，计算个股在悲观环境下的估值，尽量减少乐观预期证伪的风险。图2 基金经理三大因素考量企业价值 组合管理：对于符合标准的标的敢于重仓，淡化短期波动，倾向长期持有，个股的价值发现对基金业绩贡献明显。产品特点：（1）多次逆市正收益，连续8年跑赢沪深300特别是在2016、...
大成基金刘旭,今年被提名晨星奖。 大成基金刘旭是2015年7月开始管大成高新技术产业的,2018年9月独立管理。 按照天天基金的分类标准,这只基金在2016-2022年,每年都能排进同类前50%。 投资方法上, 大成基金刘旭说,他是基于企业长期价值去做研究和投资的。 换手率不高,100%左右,平均持股周期1年。 持仓也相对均衡,...