【公司众相】被称为软包动力电池第一股的孚能科技发布公告,广州国资委旗下的广州工控集团,将取消通过协议受让实际控制人5%股份的方式,入股孚能科技,而是通过定向增发的方式,购入12%的股份,从而入主孚能科技。 最初的协议转让,协议转让价高达28.73元每股,总代价超17亿元,获得5%的股份,而根据现在定增的方案,定增股份大约...
(二)交易价格:协议转让部分单位价格往往明显高于基准价,而定增单位价格相对接近基准价 协议转让价格虽然有不低于协议签署前一交易日标的股份二级市场收盘价90%的限制要求,但从案例来看最终协议价格通常会高于甚至远高于前一交易日标的股份二级市场收盘价90%的基准线;定向增发时,增发价格不低于定价基准日前20个交易日股票...
同日,香港孚能、YU WANG、Keith D. Kepler和广州工控集团签订了《合作协议》,为实现广州工控集团成为公司的控股股东,香港孚能及两位实控人拟配合推动公司完成以前者为特定发行对象的定向增发,广州工控集团拟认购前述定增并取得不超过公司定增后总股本12%的股份。 协议转让变定增认购,孚能科技将以定向增发股份的方式,推...
目前在融资政策的大幅松绑都标志了类似“协议转让+定增增发”的控制权交易案例会越来越多,投资者应主动挖掘新的实控人的产业背景、潜在的资产注入可能和中长期的资金实力等,最关键的还是上市公司中长期的经营业绩和核心竞争力的提升,切勿盲目参与二级市场的炒作,也可以等待资产注入方案,或者上市公司本身的经营情况出现明...
对于“协议转让+定增增发”模式下,原实控人的“卖壳”溢价率更多的体现在保留的老股市值增加方面,但如果新的实控人只是简单地锁价定增,偿债补流,短期业绩提振,但长期没有硬核资产注入、产业资源整合能力,这样的溢价率可能很难实现。比如近期,某大数据资产买壳之后,一年多时间一直无法注入上市公司,被市场普遍质疑就是...
业内人士认为，从操作上来看，在锁价定增的背景下，既降低了收购的成本，同时原股东依然可以分享未来上市公司增长的红利，是一桩利于双赢的买卖。易主方式玩出新花样 近期A股市场拟通过“协议转让+定增”方式来易主的案例频现。4月20日早间，海伦哲发布一则公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告受到关注。据...
通过对上述“协议转让+定增”模式案例总结,以“协议转让+定增”模式收购上市公司因涉及控制权收购,一方面可能涉及反垄断审查及国资审批外,因涉及定向增发股票还需要中国证监会或证券交易所进行审核。 在交易时间流程方面,根据检索的案例来看,从发布实际控制人拟变更的提示性公告到最终股权交割完成,中间需历经公司内部决议、...
协议转让变定增认购,孚能科技将以定向增发股份的方式,推进广州工控集团谋求公司实控人的地位。这也意味着,原本各方之间的股份交易将转化为更多的募集资金流入上市公司。 斥资规模再扩大,缓解财务压力 此次调整后,广州工控集团拟认购不超过公司定增后总股本12%的股份,对应交易金额约为25亿元,斥资规模超过此前股权交易的...
此次方案调整后,广州工控集团斥资入股孚能科技的规模,或将达到25亿元,超过此前披露的股权转让交易金额17.28亿元。作为广州市规模最大的国有资本投资公司,在完成此次定增后,广州工控旗下的先进制造业版图再添A股新军,有望为广州新能源汽车产业注入新动力。
近期A股市场拟通过“协议转让+定增”方式来易主的案例频现。 4月20日早间,海伦哲发布一则公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告受到关注。据海伦哲的公告显示, 该公司的控股股东江苏省机电研究所有限公司(以下简称“江苏机电研究所”)拟通过协议转让的方式将所持有的公司5%股份转让给中天泽控股集团有限公司(...