中国寿险理财规划师是中国人身保险从业人员资格考试项目（CICE）颁发的一种资格名称。中国寿险理财规划师销售产品的类别分成三类，资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别，即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。本资格的高级资格名称与中级资格...
保险理财规划师在金融机构的从业中,可以被称之为理财规划师,但所做的并不仅仅是售卖保险产品,而是为客户提供综合金融服务。作为一名理财规划师,首先要通过收集客户的家庭状况、财务状况和生涯目标等资料,与客户共同界定其理财目标和优先顺序,明确客户的风险属性,分析和评估客户的财务状况,为客户量身定制合适的理财方案,...
泰康之家健康财富规划师(HWP) 20-30K 泰康人寿保险 济南 投资顾问 5-10K 民生证券济南营业部 济南 证券投资顾问助理 5-6K 广发证券股份有限公司 济南 理财顾问 4-9K 财达证券 济南 无责金融电销客服 10-11K 祥和信息 济南 济南 搜索 页面更新时间:2025-01-02...
保险理财规划师:全新的理财顾问式行销方式,将成为家庭财务规划的趋势。它是根据客户的资产状况与风险偏好,提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划,包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。 福利待遇: ...
保险理财规划师 @ 太来洋人寿 一、岗位要求 1.年龄24岁～45岁, 2.学历大专以上,优秀人才高中以上, 3.积极向上正能量,吃苦耐劳,思维敏锐 4.有金融行业,或者销售经验优先,无经验者需学习能力强, 二、待遇福利 1.责任底薪4万～30万/年,(4000～3万/月) 2.各项业务提成(高达60%) 3.奖金(业绩奖金...
说明:薪资一般与学历正相关,一般学历越高,工资越高。保险理财规划师工资按学历统计,大专工资￥19.4K,想知道其他学历工资,请点击查看 招聘经验要求:不限最多 2.1%应届生26.1%1-3年6.3%3-5年2.8%5-10年47.9%不限 保险理财规划师经验要求高吗?应届生占2.1%,1-3年占26.1%……想知道其他经验占比多少,请点击查...
五、理财规划师报考流程 进入金融行业开始理财规划师工作,平安、友邦等保险公司是一个极好的起步平台,但是绝不是终点。虽然不在平安了,但我很感谢在平安的5年,让我从汽车流水线工人成长为一个理财规划师。 从平安离职后,现在在一家资产管理公司做理财规划师三年了。也有一些关于这方面的经验可以跟准备进入金融行业...
理财规划师的核心工作内容,是要帮助客户通过理财实现财务安全和财务自由。理财规划师需要提供全方位的服务,要求全面站我各种金融工具以及相关法律法规,为客户提供量身制订的、切实可执行的理财方案,并且根据客户长期不断变化的财务需求,不断调整和修正方案。 那么,作为一名合格的保险理财规划师,应该具备怎样的核心专业技能...