这个时候如果你已经对对方有了充足的信任。那你就应该把自己真正的需求告诉对方。这样的话这个男的理财经理会告诉你，到底你适合什么样的理财项目。
3、积极推广外币储蓄和理财产品 今年,总行推出了新的理财产品,我借此机会向主要客户推广我行的理财方案,成功营销了美元、港币和人民币理财产品,总额达到数千万美元和港币,以及数亿元人民币。通过与基金公司的紧密合作,我行成功发行了多只基金,其中基金的销售额达到了数亿元,吸引了大量客户从其他银行转移资金购买。 4、...
2、有相对成熟的客户来源渠道,开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护和业务推进; 3、负责销售公司的基金等金融产品,向客户提供专业理财规划与投资建议; 4、负责市场信息的收集和分析,提高综合业务能力; 5、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务; 6、完成领导交办的其他任务。 2024年理财经理岗位...
理财经理的价值两个方面:第一就是专业能力;可以解决用户的选股选基等基础问题。第二个就是陪伴价值,这是最难量化的。当风险或者波动较大时,理财经理的坚定信心是可以让避免投资人盲目卖掉手里的股票或者基金的。熬住最难的岁月,才可能尝到最甜的果实。 图2 查尔斯·施瓦布《嘉信理财的创新之道》...
理财客户经理岗位职责(四) 1. 专注于服务公司VIP客户及京城高价值个人客户,提供全方位的金融理财服务; 2. 通过深入沟通,全面了解客户在家庭财务方面的问题及理财需求; 3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益及风险承受能力进行需求分析,制定专业的理财计划方案,并推荐合适的理财产品; 4. 通过调整存款、股票、债...
A.投资项目的方向决定了该信托产品的收益率和风险 B.信托公司通常只对信托产品承担有限责任 C.银行担保的信托产品风险较低 D.信托产品的流动性通常比较好 7、如果客户想通过某种理财方式强迫自己储蓄一部分钱,那么他最好的选择( A.财产保险 B.终身寿险 C.期货 D.黄金 8、在我国现行的税制结构中,唯一的完全以...
申万菱信基金基金经理唐俊杰判断，债券在二季度依然处于较好的投资阶段，如果没有重大风险点发生，预计债券收益率将会低位窄幅震荡；如果爆发超预期的重大风险点，债券收益率预计会有一定下行空间。唐俊杰表示，随着疫情逐步得到控制以及逆周期调节政策持续落地，三季度经济预计将会出现阶段性企稳回升，债券可能面临阶段性调整...
王晓燕,山东财政学院双学士。中国银行青岛市南二支行理财经理,CFP(国际金融理财师)持证人,专业证书编号CFPCN10008412。擅长根据客户的风险偏好均衡配置资产并动态调整,注重资产的长远保值增值。 2012首届青岛金牌理财师评选参赛案例: 客户王先生,47岁,是一私营企业总经理,有社保和商业保险。其配偶王太太,35岁,全职家庭主...
加强理财知识的学习,这是关键。若不熟悉个人理财业务知识和我们的理财产品,将无法获得客户的信任,服务和营销将无从谈起,更不用说客户开发了。其次是营销技能。在理财经理岗位上,我们的目标不仅是为客户提供理财服务,更重要的是销售我们的产品,为银行创造效益。我们需要与各种客户进行广泛的沟通与交流,洞察他们的需求,...
理财经理是一个综合性很强的岗位,它需要具备以下专业技能:一是掌握学习能力,以专业赢得客户,二是做到心系客户,以态度打动客户,三是做好售后服务,以责任争取客户。 本网讯:理财经理是一个综合性很强的岗位,它需要具备以下专业技能:一是掌握学习能力,以专业赢得客户,二是做到心系客户,以态度打动客户,三是做好售后服...