这个时候如果你已经对对方有了充足的信任。那你就应该把自己真正的需求告诉对方。这样的话这个男的理财经理会告诉你，到底你适合什么样的理财项目。
理财经理的价值两个方面:第一就是专业能力;可以解决用户的选股选基等基础问题。第二个就是陪伴价值,这是最难量化的。当风险或者波动较大时,理财经理的坚定信心是可以让避免投资人盲目卖掉手里的股票或者基金的。熬住最难的岁月,才可能尝到最甜的果实。 图2 查尔斯·施瓦布《嘉信理财的创新之道》...
2、有相对成熟的客户来源渠道,开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护和业务推进; 3、负责销售公司的基金等金融产品,向客户提供专业理财规划与投资建议; 4、负责市场信息的收集和分析,提高综合业务能力; 5、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务; 6、完成领导交办的其他任务。 2024年理财经理岗位...
作为一名银行理财经理,我们的职责是为客户提供适宜的理财产品,并协助他们树立正确的理财观念,培养良好的理财习惯。今年的种种状况给我们带来了前所未有的压力,并让我们面临诸多挑战。 当长期投资遭遇“危机”时,我作为一个坚定的长期投资理念的追随者,对于个人投资采取了较为消极的处理方式。我之所以坚持这一理念,是...
申万菱信基金基金经理唐俊杰判断，债券在二季度依然处于较好的投资阶段，如果没有重大风险点发生，预计债券收益率将会低位窄幅震荡；如果爆发超预期的重大风险点，债券收益率预计会有一定下行空间。唐俊杰表示，随着疫情逐步得到控制以及逆周期调节政策持续落地，三季度经济预计将会出现阶段性企稳回升，债券可能面临阶段性调整...
3、积极推广外币储蓄和理财产品 今年,总行推出了新的理财产品,我借此机会向主要客户推广我行的理财方案,成功营销了美元、港币和人民币理财产品,总额达到数千万美元和港币,以及数亿元人民币。通过与基金公司的紧密合作,我行成功发行了多只基金,其中基金的销售额达到了数亿元,吸引了大量客户从其他银行转移资金购买。 4、...
A.投资项目的方向决定了该信托产品的收益率和风险 B.信托公司通常只对信托产品承担有限责任 C.银行担保的信托产品风险较低 D.信托产品的流动性通常比较好 7、如果客户想通过某种理财方式强迫自己储蓄一部分钱,那么他最好的选择( A.财产保险 B.终身寿险 C.期货 D.黄金 8、在我国现行的税制结构中,唯一的完全以...
王晓燕,山东财政学院双学士。中国银行青岛市南二支行理财经理,CFP(国际金融理财师)持证人,专业证书编号CFPCN10008412。擅长根据客户的风险偏好均衡配置资产并动态调整,注重资产的长远保值增值。 2012首届青岛金牌理财师评选参赛案例: 客户王先生,47岁,是一私营企业总经理,有社保和商业保险。其配偶王太太,35岁,全职家庭主...
理财客户经理岗位职责(四) 1. 专注于服务公司VIP客户及京城高价值个人客户,提供全方位的金融理财服务; 2. 通过深入沟通,全面了解客户在家庭财务方面的问题及理财需求; 3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益及风险承受能力进行需求分析,制定专业的理财计划方案,并推荐合适的理财产品; 4. 通过调整存款、股票、债...
📍拟任基金经理韩秀一解读摩根中证A500ETF系列二:🤔️中证A500指数与中证500指数区别何在#摩根资产管理 #JPMorgan #中证A500指数 #基金 #投资 #理财 - 摩根资产管理于20240920发布在抖音,已经收获了31.0万个喜欢,来抖音,记录美好生活!