三、拓展市场空间,吸引潜在客户 古人云:“问渠那得清如许,为有源头活水来。”这同样适用于我的工作实践。仅依靠现有客户群体,满足于既有成绩,是无法实现理财经理工作目标的。未来,我将致力于市场拓展,积极吸引新客户。一方面,通过老客户推荐,利用人际关系的信任基础,促进新客户的转化;另一方面,通过举办产品推荐会等...
4. 业绩管理:作为银行理财经理,业绩是评估工作能力的重要指标。在过去一年中,我努力完成个人和团队的销售目标,通过深入挖掘客户需求和提供优质的理财产品,实现了较好的业绩。 三、工作成果 在过去一年的工作中,我取得了一系列令人满意的成果: 1. 客户满意度提升:通过与客户建立良好的关系和提供优质的服务,我成功地提...
这个时候如果你已经对对方有了充足的信任。那你就应该把自己真正的需求告诉对方。这样的话这个男的理财经理会告诉你，到底你适合什么样的理财项目。
目标三:子女教育 子女教育费用具有较强的时间刚性,而客户打算让子女从初中开始就读国际学校, 将孩子的国内外教育费用全部折现,得出两人所需教育费用现值共计2,849,742元。 根据前期的实业红利投资与资产配置安排,其家庭理财准备完全能够覆盖教育金支出需求,从而达成子女教育目标。 目标四:退休养老 客户王先生与王太太均...
还是很安全的，这是属于银行的客户管理系统，输入账号能查询你的账号余额了、开办有什么业务之类的。如果你还需要购买理财产品，还是需要你输入密码确认的。如果没有输入密码，就能直接购买的话，那可要注意了。估计就不安全了。或者咨询理财经理，让他给你解释一下。
我常利用个人时间处理各类业务,积极推广我行的基金、国债、保险等产品,并确保向客户提供的解释清晰易懂,使客户能在最短时间内理解并接受我们的产品。对于优质客户,我采用“站立式服务”,并做到“来有迎声,走有送声”。我还耐心地向客户介绍个人储蓄、个人消费贷款、个人住房贷款、个人电子银行等个人金融业务,得到了...
我发现,要成为一名优秀的银行理财经理,不仅需要具备专业的知识和技能,还需要具备良好的沟通能力和客户服务意识。通过与客户的深入交流,我意识到每个人都有不同的投资需求和风险承受能力,因此,我努力根据客户的具体情况提供个性化的理财方案,并时刻关注客户的需求变化,以更好地满足他们的需求。 然而,在过去的一年中,我...
理财经理是一个综合性很强的岗位,它需要具备以下专业技能:一是掌握学习能力,以专业赢得客户,二是做到心系客户,以态度打动客户,三是做好售后服务,以责任争取客户。 本网讯:理财经理是一个综合性很强的岗位,它需要具备以下专业技能:一是掌握学习能力,以专业赢得客户,二是做到心系客户,以态度打动客户,三是做好售后服...
首先甘肃分行优秀理财经理就每日必做以及工作整体安排进行了经验分享,给予在座的理财经理参考和学习;其次省分行客户管理团队李亚楠主管就尊享积分的使用再次对大家进行强调,让大家对使用规则、使用方法等有了更深的了解和记忆;最后由省分行资产...
申万菱信基金基金经理唐俊杰判断，债券在二季度依然处于较好的投资阶段，如果没有重大风险点发生，预计债券收益率将会低位窄幅震荡；如果爆发超预期的重大风险点，债券收益率预计会有一定下行空间。唐俊杰表示，随着疫情逐步得到控制以及逆周期调节政策持续落地，三季度经济预计将会出现阶段性企稳回升，债券可能面临阶段性调整...