儲存相關記錄卡片中的 Outlook 活動 變更已連線的記錄 從CRM 移除儲存的電子郵件 身為賣家,您可以將與客戶的所有傳出和傳入通訊儲存在 CRM 系統中。 這樣,公司中的每個人都可以看到相關活動,並將其用於建置進階服務,以協助您銷售更多產品。 但是,以您使用的所有通訊管道中的所有活動來更新 CRM,既繁瑣又耗時...
如果您联系了 Microsoft 支持以保存 Outlook 活动,而未启用增强型电子邮件,则该活动将在 Salesforce 中保存为任务记录。 如果启用了增强型电子邮件,则活动将保存为电子邮件记录。 如果您将电子邮件保存到 Salesforce CRM,并且 Outlook 电子邮件正文中的字符数(包括 HTML 标记)超过 Salesforce 电子邮件记录中允许存储...
將Outlook 連絡人儲存至您的 CRM (預覽版)發行項 2024/03/13 2 位參與者 意見反應 [本文章是發行前版本文件,隨時可能變更。]Copilot for Service 可協助您新增 CRM 連絡人並與之合作。 當您開啟電子郵件時,Copilot for Service 會將電子郵件位址與您的 CRM 連絡人進行配對。 這樣,您就可以追蹤與他們的通訊...
首次登录和使用 CRM for Outlook 后,每次您可以访问 Internet 时,您的计算机和 CRM Online 之间的连接都会打开。您只使用配置设置即可以选择关闭计算机和 CRM 之间的连接,但是,如果关闭连接,CRM for Outlook 性能可能降低。如果使用 CRM for Outlook 跟踪电子邮件,则您组织中有权查看电子邮件线索的用户将可以看到该...
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的主要应用程序接口驻留在 Outlook 中。 您可以使用 Outlook 快捷工具栏、功能区和文件夹导航来访问该接口。 安装 Dynamics CRM for Outlook 时,还会在 Outlook 中创建一个工具栏并在用户邮箱结构中创建一个文件夹。若要在用户计算机上设置 Dynamics CRM for Outlook,请执行下列...
安裝Microsoft Dynamics CRM 2016 for Outlook,也稱為 Outlook 用戶端。CRM for Outlook 可讓您透過 Outlook 存取 CRM 資料。 重要事項! 如於下方選擇語言,頁面內容將全面動態更改為以該語言顯示。 選取語言 阿拉伯文巴斯克文保加利亞文卡達隆尼亞文中文 (簡體)中文 (香港特別行政區)中文(繁体)克羅埃西亞文捷克文丹麥...
本文介绍如何为 Outlook 客户端的 Microsoft Dynamics CRM 启用跟踪。适用于: Microsoft Dynamics CRM 2011 原始KB 数: 2862031转到“开始”,选择“所有程序”,选择Microsoft Dynamics CRM,指向“诊断”,然后选择“高级故障排除”选项卡。 标记“跟踪 ”框,然后选择“ 保存”。这些...
若要解决此问题,您必须安装有适用于 Outlook 的 Microsoft Dynamics CRM 客户端的 RTM 版本。 发布候选版本(RC)的版本号是05.00.9688.53。 RTM 版本号为05.00.9688.583 (或更高版本)。 Microsoft Office Outlook 的 Microsoft Dynamics CR...
安装Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook(也称为“Outlook 客户端”)。CRM for Outlook 可以让您通过 Outlook 访问您的 CRM 数据。 重要事项! 在下方选择语言会自动将整个页面内容更改为该语言。 选择语言 阿拉伯语巴斯克语保加利亚语加泰罗尼亚语中文(简体)繁体中文 (中国香港特别行政区)中文 (繁體)克罗地亚...
安裝Microsoft Dynamics CRM 2016 for Outlook,也稱為 Outlook 用戶端。CRM for Outlook 可讓您透過 Outlook 存取 CRM 資料。 重要! 在下方選取語言,會動態地將整個頁面內容變更為該語言。 選取語言 阿拉伯文巴斯克文保加利亞文卡達隆尼亞文中文(簡體)中文 (香港特別行政區)中文(繁體)克羅埃西亞文捷克文丹麥文荷蘭文...