核心-卫星投资法是一种常见的资产配置策略,顾名思义,策略是将资产分为核心资产和卫星资产两大类,设计的初衷就是把大部分的资产放置于核心资产上,目标是在风险可控的情况下大概率获取稳健的长期收益,卫星资产的目的是提高整个资产组合的收益预期,往往投资在风险水平较高的资产上;实际投资中,我们一般选择货币ETF、债券...
结果显示,相较于股6债4的基准配置方案,风险平价ETF配置策略表现明显好于基准,且策略整体的波动性显著降低。 总体而言,科学、系统的资产配置能够有效分散风险,获取稳健的收益,利用ETF构建资产配置组合的方式日益普遍。历史数据验证,基于风险平价的思想构建的ETF组合策略在可以获得较为稳健的投资回报。随着ETF市场的快速发展...
4、股票ETF和债券ETF看起来更像是两个不同的物种,他们的投资者结构大有不同。整体偏稳健的债券型、货币型ETF中机构投资者占据主导地位,而高波动的行业主题型ETF、QDII-ETF中,个人投资者占比更高。 5、从ETF份额变动情况来看,很多ETF投资者选择在市场出现较大幅度下跌时“抄底”,场内交易的便利性加剧了这个现象,...
ETF是一个很好的工具，可以把投资者解放出来，思考市场大方向和行业，而不用花费大精力研究个股。ETF另一个优势是交易成本低，因为没有印花税，很多人把它当作了炒短线的工具。对此，我不认同，因为这么多年来，我基本上没有见到短线客真正赚钱，不论它交易的是股票、期货还是ETF。从资产配置角度出发，才能真正利用...
ETF（Exchange-Traded Fund）在中国的发展已经有近 20 年的历程。在这段时间内，ETF产品经历了不断沉淀积累和创新突破，逐渐成为投资者进行资产配置的重要工具。对于个人投资者而言，在购买传统基金时经常面临“难以选取、无法灵活交易”的问题，而ETF为投资者提供了一种风险更加分散的选择。01迈向指数化投资的新世界 ...
ETF即Exchange Traded Fund,一般译为交易型开放式指数证券投资基金,是一种主流的指数基金形态。从字面上拆解,“交易所交易型”、“开放式”、“指数”也代表了ETF的主要特征,分别从交易方式、运作方式、投资方式三个方面塑造了ETF基金的特殊性。 而ETF的特殊性,不仅表现在以上三个方面,种类多样、费率低廉、分散风险...
目前关注商品ETF的人并不多，还比较小众，商品ETF可在多市场资产配置中分散风险，抵御通胀，应给与适当的...
首先,合理分配大类资产比例,决定各类投资品种的“仓位”,并动态平衡; 其次,在每一类资产下,选择具体投资产品并分配“仓位”,例如选择基金并确定相应比例。 为何选择ETF基金来实现全球配置 日经ETF最新日线图 通过ETF指数基金,我们可以非常方便的投资全球市场,例如日经ETF、恒生类ETF、纳指ETF等。
ETF是一种被动式管理的指数基金，因此需要我们自己拥有相对成熟的投资策略，并按照既定的投资策略构建和调整自己的投资组合。以下介绍常见的“核心+卫星”策略以及ETF核心资产的配置。什么是“核心+卫星”投资策略？核心+卫星投资策略是一种常见的投资组合配置策略，旨在平衡长期稳定性和增长潜力。该策略将投资组合分为两...
底层资产的选择非常重要,90%以上的波动由大类资产决定。 02 大类资产配置 投资应该从大类资产配置开始,这应该是为数不多的“确定性”之一。 另外一个确定性就是免费的午餐——分散可以在不减少收益的情况下,显著降低波动率和回撤。 如上8支ETF,进行大类资产配置,超大盘的上证50,行业的消费和医药,美股的纳指...