综上所述,前期协议转让价格与本次发行价格存在差异系杭州交投集团通过本次交易取得对上市公司的控制权,且赖振元家族在本次交易中承担了相关义务所致。前期协议转让价格与本次发行价格确定符合市场惯例及相关规定,具有合理性。本次交易对公司生产经营及未来发展产生积极影响,未损害中小股东利益,有利于维护全体股东利益。
【公司众相】被称为软包动力电池第一股的孚能科技发布公告,广州国资委旗下的广州工控集团,将取消通过协议受让实际控制人5%股份的方式,入股孚能科技,而是通过定向增发的方式,购入12%的股份,从而入主孚能科技。 最初的协议转让,协议转让价高达28.73元每股,总代价超17亿元,获得5%的股份,而根据现在定增的方案,定增股份大约...
请发行人说明:(1)赖振元家族转让公司控制权的背景及主要考虑,本次发行方案相关各项安排的主要内容,公司是否已取得本次再融资所需的全部批复或许可等;(2)杭州交投集团认购资金来源情况,相关股份的锁定期限是否符合规则要求,前期协议转让价格...
而再融资新规后,控制权交易可以在同一时间点一次性完成,即通过协议转让(老股出售)+定向增发(新股发行)的方式,一次性锁定“买壳”成本,而对于原实控人交易溢价的部分,则通过方案宣布后,原实控人老股增值的部分在市场得以提现,而非通过新实控人的支付对价,这将大幅降低新实控人的一次性支付成本,但与此同时也将...
再融资新规后,“协议转让+定向增发”成为上市公司控制权交易标配 一、控制权交易案例总结 2020年2月14日,证监会公布《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》,再融资新规正式出炉。 新规明确指出,要优化非公开制度安排,支持上市公司引入战略投资者。上市公司董事会决议提前确定全部发行对象且为战略投资者等...
再融资新规后,“协议转让+定向增发”成为上市公司控制权交易标配 一、控制权交易案例总结 2020年2月14日,证监会公布《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》,再融资新规正式出炉。 新规明确指出,要优化非公开制度安排,支持上市公司引入战略投资者。上市公司董事会决议提前确定全部发行对象且为战略投资者等...
当然这种方式本身并不新鲜,早在2018年上半年株洲国投购买宜安科技控制权时就有采用,株洲国股先后通过协议转让与认购定向增发获得宜安科技总股本的27.97%股份,成为其控股股东,目前股价来看,株洲国投浮赢超过100%,算是国资买壳后获得正收益中不多的案例。不过再融资新规颁布以前并没有普遍适用,随着再融资新规尤其是...
3月25日晚,佐力药业发布公告称,公司实控人俞有强于无限售之条件具备前提下,依法将其持有的佐力药业部分股份转让予浙医健。其中第一次股份协议转让数量为4329.68万股(占总股本7.11%);预售股份数量为4799.69万股(占总股本7.89%),计划于俞有强股票限售解除后进行第二次转让。方案显示,第一次股份转让的...
【协议转让+定向增发 浙江省国资委“吃定”佐力药业】在受让佐力药业实控人俞有强部分股权成为上市公司控股股东后,为进一步提升控股比例,浙江省国资委下属的浙医健还将以现金全额认购佐力药业本次非公开发行的6000余万股股份。(上海证券报) 在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>> ...
根据相关规定及司法实践,新三板市场应属《若干规定》中界定的“国家批准设立的其他证券市场”,符合《若干规定》适用的前提条件。但由于新三板市场中的定向增发与协议转让具有相同特征,新三板市场中的定向增发应否适用《若干规定》尚存争议。本文将对该争议进行分析,供司法实践参考。