$石药集团(01093)$ 多美素 (盐酸多柔比星脂质体注射液,10ml:20mg*1瓶/盒) 第十批国家集采,中标价格:98.00 2024年京津冀3+N集采,中标价格:3503.7。半年报说这次集采价格下降23%,计算出2023年价格是4550元。2023年石药的多美素销售额约27亿,计算出2023年销售量59.34万只。 假设集采之后销售量翻倍:59.34*2=118....
$石药集团(HK|01093)$石药集团明年的增长足以覆盖近30亿营收的多美素的集采利空。所以,多美素明年集采还是不集采,影响不大,关键是看两年以后的50亿营收的丁苯酞注射液。这估值是按业绩将要腰斩给的,十年最低。在等待中,石药的估值逻辑是潜移默化地变化的,不知不觉中石药的几个大单品集采利空都已经被克服,像紫杉...
太乐观了,今天被集采的多美素明年肯定是断崖式下跌,甚至可以忽略不计了,不会有5到10亿。 全部讨论 三季报提到京津冀集采已经降价了23%了,造成业绩大跌。还是靠创新啊 医药小学生 占比,降价后整体用量都会增加,看降价幅度90%是3亿,但是考虑到增量,很可能5亿以上...
炒股第一步,先开个股票账户 $石药集团(HK|01093)$今年,石药的转型又进了一大步,津优力、多美素都被集采,重磅仿制药的集采利空基本出尽。1类创新药铭复乐的第二个适应症脑梗获批,脑梗的市场规模比心梗大几倍。1类创新药恩郎苏拜单抗获批,并与去年获批的1类创新药纳鲁索拜单抗一起进入医保谈判,两款创新药有希...
金十数据11月18日讯,华泰证券发表报告指,石药集团(01093.HK)成药短期承压,其首三季公告收入及净利润为226.9亿及37.8亿元,按年分别跌4.9%和15.9%,符合此前预告。第三季收入和净利润分别按年跌17.8%和50.4%,主因受京津冀集采影响,肿瘤产品销售承压;神经/心血管线部分产品院内处方受限;原料药、保健品价格和需求收...
$石药集团(01093)$有个事情我没想明白,高手指点一下。石药的多美素,2024年京津冀3+N时的省集采时,多美素还能3500中标。为啥国采就变成98了。省采和国采为啥差不如此巨大,能差35倍!还有,公司是可以不参与国采的,公司为啥要这样降价97%去参与?降价97%很明显是没有任何利润的了啊,参与的意义是什么呢?还有,这是...
$石药集团(01093)$还有些人在分析多美素集采以后销量会猛增,来个人分析一下这两个问题。第一:多柔比星脂质体适应症是什么?进院以后会不会严格按照适应症用药;第二:目前脂质体卖的这么火的原因是什么?真的是疗效和副作用吗? 距离集采执行还有几个月,最后几个月的疯狂,看看谁能收好尾吧 ...
$石药集团(01093)$ 首先呢,多美素第十批集采是板上钉钉预期内的事情,23年多美素23亿,唯一的预期差无非就是哪个月开始集采,按照前两批的规律,一般集采目录流出时间后2-3个月公布集采中标结果,开标后4个月,为集采执行时间,所以多美素的合理推断,第十批集采会在24年3月左右公布目录流出时间,然后7-8月公布集采中标...
$石药集团(01093)$ 今年,津优力、多美素的3+N联盟集采、恩必普被监管控费、玄宁集采丢标的后续影响,后面恩必普医保谈判降价、多美素第十次集采,全部加起来影响石药近60亿营收。新药增收约20亿。明年新药还有20亿新增营收。目前,仿制药集采利空阶段性出尽,两三年之后,
1. 2023年初,利空落地的克艾力、玄宁的销售额加起来差不多有35e,同年研发费用还增加10e,利润还是正增长。单一个多美素的集采,根本不值得在乎。何况这几年的新品在打好渠道基础并进入医保后,2024年开始放量也会加速。 2. 丁苯酞仿制药是卡在了政策上,丁苯酞还没有参比制剂。政策设定了参比制剂之后,再过1年时间...