半导体材料的需求随晶圆厂产能利用率波动，23年以来景气度承压，材料的复苏要看下游需求的复苏和国产化进展。
WSTS预测24年全球半导体销售5883.64亿美元,较23年增长13.1%,相比23年春季预测的增长11.8%,上修1.3个百分点,虽然各家的数据有差异,但24年增速预测值大多在10%以上。 WSTS还表示,增速最快的品类将是存储、逻辑和处理器芯片,分别为44.8%、9.6%、7%。 国内市场我们主要通过财务数据来观察半导体周期变化,我们统计到的140...
这期内容我们从周期的角度,对半导体行业做了全面分析,整体看,周期上行确立,但半导体各品类,产业链各环节的复苏进程有差异。 但是结构性亮点精彩纷呈,AIPC、AI手机、AI Pin、MR等创新应用百花齐放,AI芯片、AI服务器依旧高景气,华为带动国产芯片复苏还有太多机会可挖,汽车电子高压快充、智能化增量进入快速渗透期,半导体设...