到目前为止，我们已经讨论了第一轮AI半导体的获胜者是NVIDIA、台积电和SK海力士。AI半导体的竞争仍将持续，但第二轮将如何展开？首先，在AI半导体方面，NVIDIA绝不安全。这是因为云制造商谷歌和亚马逊已经设计了自己的AI半导体，并开始将配备这些AI半导体的AI服务器引入其数据中心（图10）。图10 AI半导体高端AI服务器（...
随着AI芯片需求的大涨，先进封装产能成为了AI芯片出货的瓶颈之一，台积电、日月光、安靠均表示先进封装产能紧张、相关订单需求旺盛。通富微电在先进封装市场方面致力于服务器和客户端市场的大尺寸高算力产品，因与AMD等行业龙头企业多年的合作积累，基于高端处理器和AI芯片封测需求的不断增长，该公司配合AMD等头部客户的人...
根据彭博一致预期，2025年英伟达和 AMD 的数据中心算力/AI GPU 销售额分别为 1,560 亿 美元（同比增长 58%）/100 亿美元（同比增长 94%），表明随着人工智能需求的持续强劲 增长，英伟达和 AMD 在 2025 财年的市场份额变化不会太大。乐观： 2025 年全球存储芯片市场预计将增长 13% 2024年全球存储芯片市场销售...
ChatGPT的出现拓宽了AI芯片的市场空间，AI大模型训练需求激增，因此高算力芯片成为半导体产业链本轮复苏的主要驱动力。在AI浪潮中，英伟达2023年的数据中心业务凭借着A100、H100等GPU（图形处理器）产品实现了217%的同比增长，截止2024年3月6日，其市值突破2.1亿美元。作为当前进行AI运算的主流处理器，GPU自身具备强大...
AI与半导体已经形成了一种相互促进的关系，共同推动下一轮技术超级周期的到来。首先，半导体技术为更多的应用场景提供了支持，包括人工智能（AI）、物联网（IoT）、5G通信和数据中心。这些应用反过来又产生了海量数据，为AI的深度学习模型提供了驱动力。一项基于亚洲的数据显示，自2019年以来，AI、物联网和汽车等领域的...
第一部分 大模型带动AI服务器高增长 通用AI概念：AI有望引领人类第四次工业革命 复盘历史上三次工业革命，每一轮都伴随着核心技术的突破和生产方式的重大变革。 第一次工业革命以蒸汽机的发明为代表，机器解放了人类的双 手，第二次则由电力和内燃机驱动，改变了人类交通和通信的方式，第三次是计算机和互联网技术...
在AI服务器等需求的拉动下，半导体行业呈现复苏态势。今年6月，世界半导体贸易统计组织WSTS上调了对全球半导体销售额的预测，预计今年全球半导体市场规模同比增长16%至6112亿美元。根据开源证券研究，兆易创新存储业务主要面向NOR Flash、SLC NAND和DDR3等利基型产品市场。随着各家原厂纷纷加注AI，产能正加速转移至HBM、...
AI 成为半导体行业发展新的驱动力 AI 的发展是全球科技从信息连接、人群连接迈向万物连接的必然趋势。互联网的诞生促成了全球信息共享，社交媒体和移动互联网则加速了全球人群的互动与数据流动，为 AI 的初步应用奠定了基础。随着 5G 和物联网的发展，全球正进入万物互联时代，各类智能设备之间的连接和数据交换成为常态...
实际上，除了当下火热的Chatgpt等被应用于文本和图像生产外，AI也正在赋能各行各业，比如半导体制造领域也逐渐引入了AI技术。01 EDA工具与人工智能 Cadence副总裁、中国区总经理汪晓煜认为，“摩尔定律推动工艺提升，线宽缩小势必带来更复杂和更大规模的设计。尽管考虑经济效益，可以采用3DIC和先进封装设计，但对散热、...
热点方面，DeepSeek自上线后迅速在全球范围内获得关注，作为国产AI大模型，多家国产GPU厂商宣布已完成与其的适配。国信证券认为，通过与DeepSeek等国产大模型的适配，国内全功能GPU对复杂AI任务的支持能力将得到验证和优化，有助于国内AI全产业链发展，或可关注相关半导体公司。东吴证券认为或可关注DeepSeek推动AI应用带来...