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珠宝等 储蓄 每月收入10%-15%家庭保障计划 收入分配图 . 财务安全 保险规划/养老规划 资产增值:投资规划 资产保护:税收规划 现金规划 消费支出规划 子女教育规划 保险规划 投资规划 税收筹划 退休养老规划 财产分配与遗产规划 科学的理财规划 . . . . 国家每年在养老上要亏损600 亿,不可能一直背负这样沉重 的...
保险规划中的主要保险产品3.保险的延伸功能4.保险规划的原则和方法5.不同类型家庭的保险规划6.总结*5家庭形成期的保险规划P120页小案例评估家庭风险1男主人的风险2女主人的风险3孩子的风险男主人是家庭经济支柱,没有社保,年收入为9.6万,孩子7岁,妻子为家庭主妇,男主人的风险主要有:意外伤害风险、一般疾病风险、...
一、保险理财的基本功能 风险管理保单贷款资产保全避税工具(企业补充养老保险、保险赔偿金)3 精选PPT 如何购买保险 1、购买保险的一般原则☆尽早规划☆量入为出☆确定保险需要☆重视高额损失☆险种搭配合理 4 精选PPT 量入为出 案例：黑龙江省齐齐哈尔市做个体服装生意的田女士近日为两年前买的一份保险大伤脑筋。两年...
第八章保险规划 1 保险的基本知识 2 保险产品介绍 3 保险规划程序 第一节保险的基本知识 ❖个人面临的风险分析❖风险管理❖保险的概念和原理 一、个人面临的风险分析 人身风险 活得太长活得太短活得太惨 个人风险 财产风险 财产损失风险责任风险信用风险 从理财角度分析 认识风险 ❖风险的定义 ▪风险指...
保险理财规划方案设计.ppt,保险理财规划方案设计 00 汇报人: XXX 保险理财规划方案的基本概念与重要性 01 保险理财规划方案是一种综合性的 financial planning 工具 结合保险和理财产品,为客户制定合适的财务规划 旨在帮助客户实现财务安全、资产增值和退休计划等目标 保
投资偏好等需求保险理财规划方案选择保障型保险理财规划方案以人身保险为主,辅以医疗保险和意外险考虑教育基金和养老金规划执行策略定期评估保险理财规划方案的执行情况调整保险产品和工作,提高收入水平案例一:中低收入家庭的保险理财规划基本信息、财务状况、风险承受能力等财务目标、期望收益、投资偏好等需求客户信息与分析...
1、保险理财案例第一节 寿险规划案例 案例1 张某,42岁,月工资8000元,享有社保,个人养老账户余额8万元;妻子39岁,家庭妇女,无固定收入;儿子13岁。三口人目前月生活费3500元。张某父亲65岁,母亲60岁,均依靠张某每月寄钱600元。张某家有15万元存款和10万元股票。2000年花60万元购入一商品房用于出租,房租月收入2000...
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保险理财规划案例(PPT 91页)保险理财案例 第一节寿险规划案例 •案例1 •张某，42岁，月工资8000元，享有社保，个人养老账户余额8万元；妻子39岁，家庭妇女，无固定收入；儿子13岁。三口人目前月生活费3500元。张某父亲65岁，母亲60岁，均依靠张某每月寄钱600元。张某家有15万元存款和10万元股票。2000年花60...