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阿里第一期招标,1W台服务器,共300亿规模,上周五封标。确定中的如下:华铁 2000台,协创1000台,老邱 256台,宏景东莞 追加64台,宏信 2000台。元道,宏景,天音拿剩下可能1000左右。基本6年摊销,单价逻辑和业绩最利好$弘信电子(SZ300657)$和$海南华铁(SH603300)$ ...
1.阿里光模块招标核心数据与行业影响 - 招标规模超预期:阿里2025年光模块半年采购量达500万只(单模与多模比例5:5),远超市场预期的2-3倍(此前预计全年400万只)。此次招标执行周期为2025年2月至8月,要求厂商9月前完成交付,侧面印证国内AI算力投入进入“军备竞赛”阶段。
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