基础情境下的分拆估值为每股200美元，其中TTG（阿里核心业务，包括淘天集团、国际电商业务、本地生活服务和菜鸟）估值为每股90美元（对应10倍市盈率），云业务估值为每股60美元（对应5倍EV/销售额）。在乐观情景下，分拆估值为每股300美元，其中TTG估值为每股120美元（对应12倍市盈率），云业务估值为每股100美元（
阿里25财年三季度业绩,营收2802亿,同比增长8%,净利润511亿,同比增速6%。 淘天集团是阿里的摇钱树,淘天收入1007.9亿,同比上升5%,息税前利润610.8亿,同比增速2%。 云智能集团,也就是阿里云收入317.4亿,同比增长13%,息税前利润31.4亿,同比增长33%,利率润率10%。 2月进一步和苹果合作,苹果借助阿里云开发国内本地...
DCF结果:合理估值约3.8万亿-4.2万亿元。 3. 对标估值法 科技巨头对标:亚马逊(PE 35倍)、微软(PE 30倍)的AI与云计算溢价逻辑下,阿里PE可从当前18倍修复至25倍,对应市值4.5万亿元。 AI赛道溢价:若通义大模型商业化超预期,类比DeepSeek估值(PS 10倍),阿里云独立估值或达1.3万亿元13。 结论:估值重构与策略建议...
一,看到了阿里2023年9月30号的二季报,我来给阿里做一个简单的估值。由于阿里年报的截至时间是每年的三月底,所以2023年9月30号的季报相当于阿里2023年的半年报。首先,我觉得阿里已经不是曾经原来那个拼劲十足的那个阿里了,所以我对整个公司的估值采用价值股(烟蒂股)的估值方法,并没有采用成长股的估值方法。(虽然成...
阿里云合理估值约490亿美元:份额有优势,增长遇瓶颈 菜鸟、阿里国际数字商业合理估值约200亿/290亿美元:扩张是硬道理 大文娱和本地生活合理估值130/300亿美元:不求有功,但求自保 未知的“N”种可能:60亿美元不是盒马的天花板 这样算下来,阿里的合理估值大概在3450亿美元,比当前的市值高出一大截,但比不上部分投行...
然而，在注册地问题上，阿里持有的蚂蚁股份至今仍按照离岸公司持股登记，阿里为何仍不愿放手？蚂蚁集团离开阿里能否独自生存？一，蚂蚁金服回购计划背后信号解读 7月8日，蚂蚁金服发布公告，宣布启动100亿美元的股份回购计划。这一数字对应公司估值人民币5671亿元，意味着蚂蚁这次需要拿出431亿元的资金。蚂蚁金服此次大...
在近日完成了对月之暗面和MiniMax的投资后,目前,中国一级市场上估值最高的5家AI大模型初创公司,阿里均参与投资,并在2-3家公司中可能是大股东。 这5家目前估值在10亿美元之上的大模型初创公司是智谱AI、零一万物、百川智能、MiniMax和月之暗面。阿里的投资动作从2023年下半年开始加码。2023年9月,阿里投资了智谱...
SOTP重估阿里价值 重组改变了分析师和投资者对阿里的估值方法，由市盈率（P/E）估值法切换至分部加总法（SOTP）。摩根大通表示，在阿里巴巴分设业务后的最佳情景中，其股价可能会上涨一倍以上。摩根大通分析师Alex Yao称：尽管阿里巴巴宣布变革后，周二股价只上涨了14%，但从中长期来看，该公司股价仍有进一步上升空间...
这样一笔庞大的收购在历史上也算得上是一桩不小的买卖。小结 至于收购了这些股份之后，蚂蚁集团是否能够继续茁壮成长，那就完全取决于蚂蚁集团自身的决心和能力。无论如何，蚂蚁集团的下一个目标无疑是上市了。今日热议：按5671亿公司“估值”？蚂蚁集团向股东回购股份，阿里回应：不卖 ...