具有金融理财/财富管理相关工作经验 一、岗位职责: 1、协助项目经理负责常年客户的投资者关系服务; 2、协助完成所在项目的路演、会议等沟通活动; 3、协助完成所在项目的媒体宣传工作,如新闻稿的撰写和线上课程推广等; 5、负责推送给客户定期报告:如精选研报、行业周报和资本市场动态等。
职位描述 个人(To C) 互联网金融 客户开发 产品/服务定制 客户关系维护 工作职责: (1)、根据客户的资产规模、生活目标以及其能承担的风险能力,为客户提供专业的理财计划方案,甄选合适的理财产品; (2)、通过基资产的合理配置,让客户的资产能够在安全、稳健的基础上保值升值; ...
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金融管家 岗位职责:1.参与公司产品及审核培训;2.积极开拓客户来源渠道,通过同行渠道及自我方法开发有贷款需求的客户3.完成公司制定的销售计划,达成销售目标;4.为客户提供基本产品方案,完成客户维护和贷前.贷中.贷后工作,真实反映所维护客户的资产质量。任职资格:1专科及以上学历,专业不限;2具有房抵半年以上的工作经...
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为更好支持普惠小微群体和区域经济发展,2021年,滨州市滨城区在全市率先实现“金融管家”镇办试点全覆盖。2022年以来,滨城区创新服务模式,以“金融管家”为载体,联合区金融服务中心、基层商会,打通助力中小微企业发展的“关键一纳米”,为实体经济发展注入更多金融活水。
金融管家是指一种用于帮助个人或企业有效管理其财务资产的工具或服务。它通过提供综合性的金融服务，如投资咨询、资产管理、风险管理等，帮助用户实现财富的增值和保障。二、金融管家的主要功能 1. 资产管理：金融管家可以帮助用户整合和分析其资产状况，制定个性化的资产配置方案，实现资产的最大回报。2. ...
金融管家是指专门从事个人财富管理、投资和理财规划的专业人士或机构。接下来详细解释：一、金融管家的概念：金融管家主要专注于为客户提供的个人财富管理服务。他们通过深入了解客户的财务状况、投资目标和风险承受能力，为客户量身定制个性化的理财方案。这些方案包括但不限于股票、债券、基金、保险、房地产等...
金融管家是一种专业的金融管理和咨询服务。金融管家主要负责帮助客户管理其财务和资产，提供个性化的金融解决方案。以下是详细的解释：一、金融管家的定义 金融管家是一种为个体或企业提供全面金融服务的职业。他们通过深入了解客户的财务状况、需求和目标，来制定个性化的金融策略，帮助客户实现资产的最大化增值...