财富经理【岗位职责】机构方向 (1)开发、维护上市公司等产业资本,通过对大股东投融资的需求分析,制订投融资方案或资产配置方案,提供一站式金融服务; (2)服务公募基金、私募基金等专业资产管理机构,为其提供全业务链的标准化或定制化服务(资产托管和运营外包服务、证券研究服务、场外衍生品等); ...
2、 了解和挖掘客户投资理财需求,根据公司金融产品特点为客户提供专业财富管理建议和理财方案; 3、 维护客户资源,定期拜访,及时沟通公司产品的类型收益等情况,促成销售并提高购买频次和投资额度; 4、 积极收集、登记并整理客户信息,并建立完备的客户档案,有针对性的做好客户的日常维护工作; ...
一、主要职责 财富经理的主要职责是为客户提供专业的财富管理建议。他们通过深入了解客户的财务状况、投资目标和风险偏好，为客户制定个性化的投资策略。他们不仅要确保客户的资产得到最大限度的增值，还要帮助客户降低投资风险。二、资产配置 财富经理需要根据市场情况和客户的具体需求，为客户配置各种投资产品。...
财富经理 客户经理 一、任职要求: 1、年龄:具有完全民事行为能力,在25至35周岁(含25和35周岁),具有投资顾问资格的,年龄可放宽到40岁; 2、资格:通过证券从业资格考试,符合协会注册相关要求,并在入职6个月内取得基金从业资格; 3、学历和工作经验:全日制本科及以上学历 ...
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财富经理 来源:时趣互动(北京)科技有限公司上海分公司 岗位职责:1.负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行的金融理财产品;2.负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;3.负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;4.负责完成销售任务目标,销售基金.债券.股票等金融产品。任职资格:1....
财富经理主要负责管理和规划客户的财务资产，以帮助客户实现其财务目标。以下是关于财富经理的详细解释：1. 主要职责：财富经理的主要职责包括分析客户的财务状况、制定个性化的财富管理策略、提供投资建议以及进行风险管理。他们通过评估客户的收入、支出、资产和负债，来制定长期或短期的财务规划方案。2. 管理...
财富经理是一种专门从事财富管理、规划和服务的专业人士。以下是关于财富经理的详细解释：1. 财富经理的主要职责是帮助客户管理其财务事务。他们通过深入了解客户的财务状况、需求和目标，来制定个性化的财富管理策略。这些策略包括但不限于投资策略、保险规划、税务筹划以及退休规划等。2. 财富经理的服务对象...
财富经理是一种专门从事财富管理、规划和服务的高端职业人士。财富经理是金融机构、银行、投资公司等的重要角色，主要负责管理客户的财富，确保资产增值并满足客户的财务目标。以下是关于财富经理的详细解释：1. 主要职责和工作内容：财富经理的主要职责是为客户提供专业的财富管理建议和服务。他们通过了解客户的...