【私人财富顾问】 私人财富管理是为高净值及超高净值人士提供各类金融及生活相关服务,以达到财富的增值、保护和传承等目的。 从事私人财富管理服务,要求财富顾问与客户进行充分的沟通与交流,以了解客户的真实需求,在此基础上进行全生命周期的资产配置及服务/权益考量,选择合适的金融工具落地方案,并基于资本市场预期及客户...
平安深圳分行——私人财富顾问 岗位JD: 1、负责开拓维护私行及财富客群,保持客户资产规模及取得增长,增加营收、提高客户忠诚度; 2、经营私行及财富客户,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划,促进客户在我行资产提升; ...
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从认同到认可,私人银行财富顾问只有成为客户依赖的人,才能有机会为客户提供服务。 2008 年至2018年,是中国经济突飞猛进的十年,也是私人银行业的黄金十年。 在这十年间,农业银行黑龙江省分行资产额在500 万元以上的客户量增长了3 倍, 且客户财富在深度、广度和长度上有了飞跃。
1、中信保诚私人财富顾问服务于高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面的资产配置服务。2、参与公司的各类市场活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源。3、根据客户的资产规模，生活目标，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置计划...
平安银行私人财富顾问压力主要来自以下三个方面：1、私人财富顾问需要为客户提供全面的财富管理服务，包括资产配置、投资建议、风险管理等方面，需要不断地学习和更新知识，以应对市场变化和客户需求；2、私人财富顾问所服务的客户通常都是高净值人群，对于财富管理的要求也比较高，需要快速响应客户需求，提供...
私人财富顾问的职业发展路径通常包括以下几个阶段：1. 学习和培训：私人财富顾问需要掌握金融、投资、税务...
平安银行私人财富顾问是平安银行的一种金融服务岗位，主要为高净值客户提供个性化的财富管理咨询服务。一般来说，私人财富顾问需要具备一定的金融知识背景和丰富的财富管理经验，能够根据客户的风险承受能力、投资需求等因素，为客户提供专业的理财建议和投资方案。私人财富顾问的工作相对较为繁琐和复杂，需要在快...
好。1、前景好。中金私人财富顾问，会接触到很多高净值客户，如果能够维护好客户关系，增加客户黏性，那么对自己未来的职业发展也是很有利的。2、工资高。中金私人财富顾问每个月工资在15000-20000元。工资很高。