随着全球经济的持续发展和个人财富的积累，私人财富管理师这一职业逐渐崭露头角，成为金融领域中的一颗新星。私人财富管理师以其专业的金融知识、精湛的财富规划能力和敏锐的市场洞察力，为高净值客户提供全方位的财富管理服务，助力他们实现财富的保值增值和传承。一、私人财富管理师的崛起与市场需求 随着全球个人财富的...
来源：美国私人财富管理协会 说到财富管理，世上只有两种人，一种是需要财富管理的，一种是不知道自己需要财富管理的。如果说，你只是把财富管理理解为简单的投资理财，那就太年轻太天真了。事实上，财富管理涉及生活的方方面面：例如 选择投资理财产品是财富管理，利用杠杆购买房产也是财富管理；为子女储蓄大学教育金是...
三级考试将引入三个专业路径供大家选择其一:投资组合管理、私人财富管理和非公开市场。 (图源:CFA协会官网) 金融行业正经历着前所未有的更新和变革,尤其是在非公开市场和私人财富管理领域。全球财富的快速积累和多元投资市场的扩张,要求金融专业人士具备更深入、更专业的知识和技能。 CFA三级考试的专业路径正是为了满足...
1. 私人客户与机构客户 私人财富管理是指对个人投资者进行的投资管理和财务规划。随着全球财富的增加,以及个人在管理自己的财务资源方面承担了更多的责任,私人财富部门也出现了大幅增长。私人财富管理公司既可以帮助个人投资者寻求收益,也可以帮助他们驾驭复杂的金融市场。
从这个案例中可以看出，私人财富管理确实可以帮助客户更好地进行财富管理和增值。通过专业的资产配置、风险控制和税收优化方案，私人财富管理可以帮助客户实现财富稳定增长，提高投资效率，减少不必要的损失和风险。当然，选择一个可信赖且经验丰富的私人财富管理机构非常重要。需要考虑行业的人的专业背景、服务质量、行业声誉...
来源：美国私人财富管理协会 家庭是社会的基本细胞，无数家庭的兴衰勾画出社会的历史全景，随着经济社会不断发展，居民的收入在逐渐提升，由此带来家庭收入的普遍提高。家庭生命周期的演进，从单身状态的“一人吃饱、全家不饿”，到“两口新婚”，再到“三口之家”，最后“步入老年”，伴随着资本的积累，实现后代传承...
在欧洲大陆法系国家，私人基金会是财富家族进行资产保护传承规划常见的顶层法律工具。基金会最早起源于中世纪的欧洲，最初用来设立修道院，后多用于开展公益和慈善活动。为了区分以公益为目的的基金会，以家族资产保护传承为目的的基金会通常被称为私人基金会。私人基金会是一个自治的、独立的法律实体，其没有股东或类似...
来源：美国私人财富管理协会 面对已到来的2024第四季度，全球宏观经济和资本市场的基本面产生了新的变化，投资者的资产配置也需要及时调整和布局。01资本市场：做多A股，全球配置 从全球资产配置的视角审视，最具影响力的因素无疑当属美联储的降息举措。然而，不容置疑的是，以人民币计价的权益资产将成为本季度备受...