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工作职责 1、负责机构及高净值客户的日常投资咨询及维护服务; 2、负责机构及高净值客户的开发及拓展; 3、熟悉各类理财和资讯产品,根据客户的理财目标和风险偏好,为客户配置合适的具体产品; 4、学习并熟悉如资产托管、融资融券、大宗交易、产品定制、股票质押、债券发行等各综合业务,并根据客户的情况挖掘客户需求,促成...
降低客户流失率,提升客户满意度; 4、宣传和维护公司形象,为客户提供业务介绍、知识培训等服务,开展投资者教育、风险提示、适当性管理、反洗钱等工作; 5、开展投资银行、债权融资、资产管理、股权投资等机构业务的市场营销和项目承揽工作; 6、开展信用、机构等业务的来自BOSS直聘尽职调查工作,发起股票质押式回购交易业务...