初级理财顾问和中级理财顾问侧重于营销拓客,主要针对大众及中产阶层客户进行开发维护;高级理财顾问及资深理财顾问侧重于营销服务一体化,主要针对中产及富裕阶层客户、高净值客户提供综合化的金融营销服务。 岗位职责: 1.负责客户开发与渠道维护;金融产品销售; 2.向客户提供投资咨询、大类资产配置、理财规划等在内的金融综...
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1.财务规划:理财顾问的首要职责是帮助客户制定全面的财务规划。他们需要与客户合作,了解客户的短期和长期财务目标,并且能够根据客户的风险承受能力、时间限制和财务状况等方面的工作,为客户制定相应的计划。注意财务规划涵盖了预算管理、税务规划、退休规划、教育储蓄计划等方面,目的是帮助客户实现财务自由。
企业理财顾问师（Corporate Finance Consultant Certificate,简称CFC）国际职业资格认证，是针对商业银行、证券、保险、信托、第三方理财等各类金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等金融顾问服务人员的培训认证，同时也是国内企业理财专业领域中率先与国际资本市场接轨的国际职业资格认证体系。2009年经国家发展和...
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那么，如何找到一位优秀的理财顾问呢？第一个特质：专业能力强 在行业中，最受欢迎的理财顾问是“全才+专オ”型。他们对各类金融资产都了如指掌，并具有丰富的从业经验，还对其中一种或几种资产特别精通。例如，比尔・盖茨家族办公室瀑布投资的掌门人迈克尔・拉尔森( Michael Larson)，在从事了企业并购、债券投资...
理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇1 1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标; 2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合; 3、根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案; ...
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