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引言：从去年提出“新半军”，到去年底“信军医”，再到今年初看好TMT主线，我们始终在寻找最值得关注的成长主线方向。站在当下，我们认为半导体有望接力，从“新半军”到“半新军”，或成为下半年超额收益的重要来源，当下正是战略布局时点。详见报告。一、半导体：顺周期的成长股 半导体下游需求与宏观经济密切相关...
据Choice数据，从11月已确定新基来看，11月9日，万纯管理的永赢医药创新智选混合发起A将成为医药赛道的新“后继者”。“新半”暂时还未看到确定的待发基金。可以说，“冉冉升起”的医药赛道基金在四季度有不小胜算。不过，从今年前10个月来看，新能源和半导体基金始终处于领衔地位，发行数量和规模吊打其它赛道基金。
在岁末年初这个注重预期交易的时间窗口，“新半军”关注度提升是一个值得重视的信号，或指向市场对于“新半军”明年有望迎来出清、实现困境反转的预期在强化。“新半军”关注度提升的背后，一方面是作为成长板块受益于近期流动性改善和赔率交易；而更重要的是，反映出市场对明年“新半军”迎来供给出清，实现困境反转...
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“新半军”是否将成为下半年的投资主线？投资机遇又应如何把握？基金君将为大家介绍在”新半军“领域取得较为突出表现的基金经理，他们分别是东方基金蒋茜、鹏华基金陈龙。基金君将解析他们的投资理念与框架，并分享他们对后市的研判，以飨读者。东方基金：蒋茜 东方基金蒋茜，清华大学工商管理硕士，具有12年的证券从业...
今年以来“新半军”(新能源、半导体、军工)呈现V型行情,3、4月份在国内疫情冲击、海外超预期加息、估值和拥挤度过高等因素影响下,经历了大幅回调。5、6月份随着疫情封控边际改善、行业景气上行、海外扰动缓解下,“新半军”成为市场反弹的主线。在7、8月市场进入震荡后,“新半军”仍表现出较强韧性。那么,当前“...
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有市场分析人士指出，不少机构已经开始布局2023年行情，特别是在开年之后新介入的标的，有可能成为贯穿全年的投资热点。而从资金流向看，以新能源细分储能、半导体芯片和数字经济信创为主的“新半云”被市场看好，值得大家重点关注。半导体 新技术引领新行情 伴随着疫情冲击的减弱，社会经济活动回归正常，下游终端需求有...