了解投顾 想要追求稳健理财 想要追求增值 期望年化收益 4%-6% 建议持有时长 3个月 成立以来最大回撤<1% | 中低风险 详情 期望年化收益 5%-7% 建议持有时长 6个月 成立以来最大回撤<4% | 中低风险 详情 详情 期望年化收益 20%-30% 建议持有时长 ...
全国84家投顾公司排行全国84家投顾公司全国排名前十的有：1.安徽大时代投资咨询有限公司。2.北京博星投资...
84家正规投顾公司84家正规投顾公司前五名排行有：招商证券、中金公司、中信证券、国泰君安、华泰证券。可...
在年报中，各家券商都把财富管理、买方投顾提升至战略高度，但问到规模、复投率、超额收益、投资者盈利比例等指标，大多是避而不谈，目前仅有五六家上市券商披露了具体投顾经营数据。截至2023年中，共有60家获得券商基金投顾牌照，行业规模接近1500亿元。可以说，三年里，基金投顾经历了拓荒时代。但从0到1的突破很简...
上榜的投顾组合有50个，虽然不是市面上全部的投顾组合，但也基本都囊括了，可以看到，近一年收益率能红着的才仅有12个，占了24%，这业绩确实有些“难以启齿”。而今年一些业绩好的权益类基金，收益都能在20%、30%，最高的截止上周五，都涨了77%了。这样一对比，确实会觉得，投顾组合好像收益很一般啊？那...
财联社5月9日讯（记者 高艳云）与券商遇到的严监管状况相似，投顾机构也迎来强监管。易董数据统计显示，截至5月8日，今年以来，12家地方证监局向投顾机构发布28张罚单，总计有17家投顾机构年内遭罚，15名从业人员被罚，其中包括3家机构的董事长、总经理等高管。营销违规问题突出，“不当营销宣传”出现在多达16张...
记者发现，今年以来公布的2023年年报中，披露基金投顾业务情况的券商大幅减少。截至目前，仅有东方证券、申万宏源、国联证券、招商证券在内的四家上市券商披露了基金投顾业务在2023年的运行情况。有不少人猜测，这与券商基金投顾发展停滞有关。受访的多位业内人士表示，无论是投顾机构、FOF机构，乃至整个公募基金行业...
1:适当性管理制度,适当了解投资者基本情况,适当性匹配--然后协议签署-- 2:分类: 标准化投顾服务:1:个性化服务产品,针对投资者具体资产配置; 2:收费模式 3:适当性匹配:c1--5对应r1---5 匹配意见: 1,…
这都是因为他们诱骗投资者购买投顾服务,用虚假宣传、承诺收益的方式诱骗投资者购买投顾服务、荐股软件。而诈骗罪的定义:诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为,该罪的基本构造为:行为人以非法占有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害...
(真故事，一位朋友亲身经历)股市潮起潮落，散户被一次一次割韭菜。要回本的心理和赚大钱的诱惑，让很多股民落入投顾公司的圈套。股市真理就一条:“股市有风险，投资需谨慎”。千万不要被抖音、快手、电视理财等媒介股评的虚假宣传套路了。一般套路揭秘:第一套:利用抖音等媒介评股。所谓的专家讲评股市大势，然后...