投顾就是投资顾问(Investment Adviser夜微),指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。 投资顾问是专户理财服刚肉差务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务额阳么国细伟行十均目标,为...
投顾的一个作用，是帮助投资者了解投资的知识，让投资者能耐心持有基金。当投顾也普及了，投资者反而会变得更聪明。最后，变成用最低成本买下全市场股票，也就进入了低成本指数基金时代。投顾的发展 在美股，80年代之前，也是散户为主。80-90年代，明星基金经理崛起。像大家熟悉的彼得林奇，就是美股最知名的公募基金...
基金投顾是什么? 如何查询投顾组合收费记录? 投顾服务费会影响基金净值吗? 基金投顾服务费如何收取? 基金投顾转入后可以撤销吗? 基金投顾如何转出? 投顾服务费如何计算? 基金投顾收益如何计算? 为什么基金投顾要收投顾服务费? 基金投顾转出资金去向和到账时间...
开展带有投资者便捷确认投资决策功能的非管理型业务的，参照执行上述要求。三是优化对投资分散度的限制要求。一是对于单个客户，持有单只基金不超过其委托资产的20%，个别类型基金除外；二是对于单个基金投资顾问机构，所有管理型客户配置单只基金不得超过该基金总份额的50%，货币市场基金、开放式债券基金不超过 20%，...
央广网北京4月10日消息（记者 齐智颖）中共广州市委金融委员会办公室4月10日印发《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》（以下简称“投顾十条”），从顶层设计、培训体系、人才建设、申请牌照、机构转型、落户支持、金融科技、跨境理财、营造生态、防范风险等十个方面推动广州投顾业态发展。这也是国内首个支持投顾...
投顾0阅读 最新 正在加载更多...做自己的光 5505阅读 11文章看不清未来时。就比别人坚持一点 作者栏目 1 老赖欠钱不还 推荐栏目 17小时前 SMJye星 17小时前 娱乐圈吃瓜 17小时前 国学小课堂 17小时前 全国历史讲解 17小时前 牛叔星座 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 联系方式 - About SOHU - ...
近日，证监会酝酿基金投顾业务试点转常规，这标志着全面“买方投顾”时代即将到来。投顾持牌机构与投资顾问是否已做好准备，无疑是行业和监管部门亟待厘清和了解的问题。为此，证券时报·券商中国对证券投资顾问展业现状进行调查，通过随机抽样方式获得564名投资顾问和36家投顾持牌机构的意见反馈，力求详实展现投资顾问展业...
投顾组合,本质上是由「投」和「顾」组成的一套服务。 「投」是一部分,这部分和FOF比较类似,它投资的也是一篮子基金,是根据投资需求所出的一整套基金配置方案。 「顾」是另外一部分,也就是陪伴式服务,帮助投资者如何更加省心省力地投资基金,获得长期回报。
上榜的投顾组合有50个，虽然不是市面上全部的投顾组合，但也基本都囊括了，可以看到，近一年收益率能红着的才仅有12个，占了24%，这业绩确实有些“难以启齿”。而今年一些业绩好的权益类基金，收益都能在20%、30%，最高的截止上周五，都涨了77%了。这样一对比，确实会觉得，投顾组合好像收益很一般啊？那...
截至2023年中，共有60家获得券商基金投顾牌照，行业规模接近1500亿元。可以说，三年里，基金投顾经历了拓荒时代。但从0到1的突破很简单，从1到10的增长很难，尤其在过去的一年里，券商基金投顾基本停滞了。01 虽然百亿也就是明星基金经理管理规模的N分之一，但就基金投顾而言，能做到这个体量的已经称得上头部机构了...