投资顾问 投资顾问职责:1.负责名下客户的日常咨询及维护工作,包括客户在需要时能够与投资顾问取得联系以及投资顾问能针对客户投资需要主动与客户联系;2.负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司研究、服务信息; 3.全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定
1、必须通过证券从业资格考试、基金从业资格考试、投资顾问考试,本科及以上学历,男女不限(特别优秀者可适当放宽); 2、热爱证券行业,有良好的沟通能力和交际能力,有责任心,能服从团队管理; 3、年龄22-45岁,品行端正,无犯罪记录;举止得体,善交际;踏实负责,具备较强的团队协作能力; ...
投资顾问可以是个人、金融机构或公司,他们通常拥有丰富的金融、经济学和投资知识,以及相关的认证和资质。 投资顾问的主要职责包括: 风险评估:了解客户的风险承受能力,根据客户的投资目标和风险偏好制定相应的投资计划。 资产分配:基于客户的目标和风险偏好,决定将资金分配到不同的投资类别,如股票、债券、房地产等,以...
虽然投资顾问的就业前景广阔且收入潜力巨大，但这一职业对从业人员的专业素质和技能要求也相对较高。投资...
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经过十余年的专业洗礼,公司投资顾问业务塑造了紧跟市场脉搏、持续创新发展、提供优质投资咨询产品和服务的“金中投”投顾服务品牌! 总部投顾团队平均从业年限超过9年,多人具有从事实业、投资、研究员等经历,实力雄厚,为客户提供优质的投资顾问产品和服务,同时为分支机构在投资顾问业务开展、投资顾问人员管理等提供方面提供...
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所以，第一个思考的就是，投资顾问的分层。有的券商前台还是统一的“理财顾问”称谓，无论人员实际的...
但是,国内尚没有成熟的投资顾问业务顶层设计,它目前只是金融机构的一种分支业务和职能。 这个职业不像医生或者律师,没有标准的展业场景,已执业的投资顾问背景多元复杂。受限于种种条件,行业里面真正适格的投资顾问很少,好的投资顾问就更稀缺。 未来会怎样?自从中国金融监管笃定推行石破天惊的「资管新规」以后,财富管理...