第一条 为了规范证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务行为，保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，依据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》，制定本规定。第二条 本规定所称证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户...
投资顾问 保险 银行 金融 证券从业资格证 基金从业资格证 1、三年以上证券行业从业经验;2、全日制本科以上学历,男女不限,年龄35周岁以下;3、具备较强的专业文字能力和客户沟通能力;4、具有严格的法律法规意识和职业操守,无不良从业行为纪录;5、工作认真负责、积极主动,有良好的团队合作精神;6、身体健康,吃苦耐劳,能...
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投资顾问可以是个人、金融机构或公司,他们通常拥有丰富的金融、经济学和投资知识,以及相关的认证和资质。 投资顾问的主要职责包括: 风险评估:了解客户的风险承受能力,根据客户的投资目标和风险偏好制定相应的投资计划。 资产分配:基于客户的目标和风险偏好,决定将资金分配到不同的投资类别,如股票、债券、房地产等,以...
什么叫投资顾问 投资顾问是指为投资者提供专业投资建议和服务的专业人士,他们可以通过对投资者的风险承受能力、投资目标和需求进行全方位的了解,为投资者提供最合适的投资方案和投资建议。 投资顾问的主要职责是帮助投资者优化投资组合,控制风险,提升投资回报率,同时也要保证投资者的资产安全。
2.私募证券投资基金管理人通过投资顾问资质审核之后,如何证明其具有投资顾问的资质? 答:私募证券投资基金管理人通过投顾资质申请之后,可以在AMBERS系统中查看是否通过投资顾问申请,也可以通过协会官网私募基金管理人公示板块,查看具体私募基金管理人公示页面中“是否为符合提供投...
投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的 篇1 1、开发并维护券商、银行、投行保荐及上市公司股东等渠道关系,通过关系维护及时获取客户的股票融资需求,并及时上报公司; 2、配合公司为客户制定项目方案,持续跟进谈判进度,完成项目合作; 3、每天关注收集市场财经、股市动态信息,与渠道和客户定期沟通,保持长期合作关系; ...