投资理财顾问 财务顾问 岗位内容: 1. 开拓新客户,挖掘潜在客户需求,提供优质的理财服务。 2. 维护已有客户,跟进客户需求,推荐适合的金融产品,提高客户满意度。 3. 定期进行理财培训,提高自身金融专业知识和销售技能,提升个人业绩。 任职要求: 1. 具备1年以上相关销售工作经验,熟悉金融市场,具备较强的销售能力。 2...
职位描述: 1、提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务; 2、维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案; 3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。 职位要求: 1、大专及以...
具有金融理财/财富管理相关工作经验 具有高净值客户资源/机构客户资源 岗位职责: 1、开拓及维护客户,为客户提供全方位的理财服务,做好客户的风险评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品; 2、根据公司战略和市场计划,组织并策划营销活动开发新客户,拓展业务合作渠道; ...
投资理财顾问 岗位职责来自 好买财富 工作职责: 开拓高净值客户,通过对高净值客户综合理财需求的分析,帮助制定专业化资产配置方案等金融服务; 负责为客户提供包括阳光私募基金、私募股权基金、海外产品等在内的专业咨询和投资建议; 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户; 基于公司研究...
BOSS直聘投资理财顾问职位百科,介绍投资理财顾问岗位信息:包括岗位职责(投资理财顾问是做什么的?)以及不同工作经验投资理财顾问的任职要求和岗位工作内容描述,帮您快速定位,并能通过投资理财顾问的薪资情况全面认知该岗位!
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1.资质认证:合格的投资理财顾问通常会有相关的专业资格证书,如CFA(特许金融分析师)、(注册理财规划师)等。 2.经验与业绩:投资者可以通过询问顾问过往的服务案例和业绩,来评估其专业能力和服务效果。 3.服务费用:投资理财顾问的收费方式多样化,包括固定费用、按服务时间收费、按资产规模收费等。投资者需要明确费用结构...
投资理财顾问做什么 投资顾问的职责 其职责如下: 1.投资者教育。 投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。 2.全面的需求分析。 全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户...
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投资/理财顾问(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、负责根据国内外经济,金融影响因素分析和讲解行情走势,给客户操作建议,并为客户及时提示风险意识及控制方法; 2、给团队业务人员进行相关金融产品专业培训和讲解; 3、制定项目战略和制定风险管理政策,实施公司风险管理办法、风控流程和实施细则; 4、构建和完善评估、风险...