买保险的流程可以具体分为16步：了解保障需求→查找风险缺口→匹配合适险种→确定投保预算→确定保障金额→选择投保渠道→了解健康状况→筛选合适产品→完成健康告知→正式进行投保→完成保司回访→保单正式生效→及时补充说明→到期按时续费→动态调整方案→出险报案理赔。在整个过程中，筛选合适的产品是最为困难的一大环节...
10、正式投保 需要准备身份证,银行卡等,正确填写个人信息等 11、完成回访 确认保单后正式生效 12、保单管理 可以利用小程序管理保单,电子保单和纸质保单都有法律效力 13、保单保全 如果个人信息有变更,需要修改信息的话向保险公司补充说明 14、到期续费 避免扣费失败而保单失效 15、动态调整 需求、缺口、预算变化时及...
1、确认投保渠道正规:投保人一定要在正规渠道上买保险,可以到保险公司官网、App、线下运营站点、银行、保险经纪公司、保险经纪人/代理人、互联网第三方平台上进行投保,银行是代理销售,一般保险公司、保险经纪公司、银行、互联网第三方平台都在银保监会有登记备案的,受到严格监管,保险经纪人/代理人则可以对他们的工号、...
线下投保,就是找保险公司的分支网点、找代理人直接买保险。 这两种渠道的差异,主要在于沟通方式、产品灵活性和价格三个方面: ● 线下投保沟通更便捷:线下买保险,当地就有分支机构,可以找代理人当面解释条款,如果后续出险也可以直接联系代理人协助处理;而线上往往是通过微信、电话来联络,不如线下面对面沟通那样便捷。
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投保流程主要分为两步: 1.递交投保申请,主要是要递交投保人、被保险人的基本的资料;投保人、被保险人的亲笔签名;投保人、被保险人的的身份证和银行卡的正反面的复印件。 2.客户配合工作人员完成相关的工作。在代理人将客户的资料交给保险公司后,客户要签收合同,递交回执,而后保险公司会有客户回访。 0 0 进入理...
3.填写投保表:填写投保表是投保的重要步骤,需要仔细填写个人信息、保险项目、保额等,确保填写准确无误。 5.支付保费:在投保时需要支付相应的保费,可以选择一次性支付或分期支付。 6.等待保单:在完成投保流程后,需要等待保险公司审核并发放保单。 7.保单确认:收到保单后,需要仔细核对保单信息,确认无误后保留好。 8...
1、提交投保人、被保人基本信息及相关资料；2、投保人、被保人亲笔签字。投、被保人必须是亲自签字，防止出现问题时保险公司不理赔；3、投保人、被保人的身份证正反面照片以及银行卡正反面。二、代理人及客户配合完成如下步骤：1、代理人递交客户的签字资料给公司；2、客户签收合同，并提交回执回执；3...
以下是一般的投保操作流程及说明,供参考: 1.确定需求:首先,投保人需确定自身的风险及保险需求。例如,如果你拥有财产,如房屋或汽车,在面临火灾、盗窃或交通事故等风险时,你可以选择相应的财产保险。基于自身具体情况,选择适合的保险险种。 2.选择保险公司:根据需求确定保险险种后,投保人需要选择一家合适的保险公司。
投保流程: (一)途径:微信投保 透过微信,我本人发送要投保的产品链接,客户点开链接,按着如下的步骤填写即可(就好比网上购物一样,很简单的)。 注1: 请您经纪人的提示的链接投保,谢谢合作! 注2: 客户不熟悉投保界面,可以事先点开界面看一下;即便以后投保错误了,也可以退了...