根据落地方案，思瑞浦拟向杨小华、白青刚、艾育林等19名交易对方发行可转换公司债券及支付现金收购创芯微100%的股权，交易价格为10.66亿元；同时，思瑞浦拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金3.83亿元。值得一提的是，与通常发行股份进行收购的方式不同，本次思瑞浦最终选择发行可转换公司债券来收购股份，这也成...
里程碑式进展：思瑞浦披露并购创芯微交易草案，加速落实“平台型公司”战略 2024年1月22日晚，模拟芯片平台型公司思瑞浦(688536.SH)披露了发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金草案，拟通过发行可转债及支付现金方式购买创芯微85.26%股份，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。由于公司拟调整...
投资界获悉，近日，科创板上市公司思瑞浦发行可转债购买创芯微100%股权的交易获上交所并购重组委审议通过，成为“科创板八条”后最新一个过会的并购交易。投资人关注已久。究其原因，一方面，思瑞浦以10.6亿元买下这个家B轮创业公司，溢价超8亿元。更为重要的是，这笔交易创新了定价方案——虽然10.6亿元的交易金额...
沪市首单可转债并购案 思瑞浦收购创芯微已审议通过 上证报中国证券网讯 思瑞浦8月23日发布公告,公司拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司100%股权并募集配套资金事项已获得审核通过。公告显示,上海证券交易所并购重组审核委员会于23日召开2024年第5次并购重组审核委员会审议会议,对...
而在此次交易中，对应85.26%股权的交易作价为9.04亿元，其中创芯微管理团队股东的交易对价中预扣了用于解决后续可能发生的少数股权收购事项中差异化作价和评估值之间的差额1326.83万元，最终本次交易价格确认为8.9亿元。思瑞浦将支付5.07亿元现金对价，并发行价值3.83亿元的可转债。此前公司发行股份价格曾定为182....
近日,思瑞浦(688536.SH)并购重组迎来重大进展。公开信息显示,科创板上市公司思瑞浦发行可转债购买创芯微100%股权的交易获上交所并购重组委审议通过。 这是《科创板八条》(以下简称“科八条”)后又一过会的并购重组案例,也是首单发行可转债的并购重组案例过会,后续将提交证监会履行注册程序。
2023年11月17日，证监会发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》，进一步支持上市公司以定向可转债为支付工具实施重组，置入优质资产、提高上市公司质量。对于上市公司，尤其是科技型企业开展并购，当前的政策环境是前所有的友好。在IPO红利窗口过去之后，接下来应该是并购红利。并购的政策暖风与IPO形成了...
根据最终落地方案,思瑞浦拟向杨小华、白青刚、艾育林等19名交易对方发行可转换公司债券及支付现金收购创芯微100%的股权;同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。值得一提的是,此次通过发行可转换公司债券来收购股份,也成为沪市首单可转债并购案。 本次收购推进后,思瑞浦与创芯微将在现有的产品品类、客户资源和...
根据最终落地方案,思瑞浦拟向杨小华、白青刚、艾育林等19名交易对方发行可转换公司债券及支付现金收购创芯微100%的股权;同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。值得一提的是,此次通过发行可转换公司债券来收购股份,也成为沪市首单可转债并购案。 本次收购推进后,思瑞浦与创芯微将在现有的产品品类、客户资源和...
1月22日晚间,科创板公司思瑞浦(688536.SH)披露了发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,拟以前述方式购买创芯微85.26%股份,整体交易作价8.9亿元,并拟询价募集配套资金不超过3.83亿元。 这是证监会2023年11月发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》(以下简称定向可转债重组规则)后...