🔝张雪峰:银行要考这些证书才有用,看完我差点考错……🔝张雪峰说有些人疑惑,银行工作要考什么证书吗?答案是肯定的,进了银行,考试培训那是经常事,有些考试还是必须要参加的。但是并不是什么证书都有用的,这些才是真正有帮助的证书。🔝如银行 - 山西灿石慧通
自由的鸽子 作为一位理财师,在我的视角来分析一下你的情况。你情况好比于你持有一款R1级理财产品,产品安全性是足够了,但是你对收益性不满意。你有考虑换收益性可能更好的产品(R2-R4级),但是总在担心其市场风险,不愿意去深入了解和尝试,结果错过了改善收益的机会。我很理解你现在的处境和心情,因为我曾经也面...
是一种事业经理人模式，而银行的财富中心负责人和理财师则是职业经理人模式。
原来这是彭浦镇社区的孩子在上海农商银行彭浦支行里学习做小小理财师呢! 在上海农商银行彭浦支行的大力支持下,本次“主人体验之小小理财师”活动顺利开展了。 走进银行小课堂 一大早,小小理财师们来到了上海农商银行彭浦支行,等待他们的第一堂财商启蒙课。 小理财师们通过接受专业培训,了解银行在社会经济生活中的作用...
近日,南安市第五小学、榕桥小学70名小记者分批走进中国民生银行南安支行,聆听了一堂精彩的“财商小讲堂”。活动中,小记者们不仅了解了银行的工作流程,还学会如何更好地管理零花钱。一起看看小记者都有哪些收获吧! 黄小红文/图 小小理财师第五小学王思涵指导老师洪黎芳 ...
小小理财师 竹竿巷社区组织辖区青少年来到杭州银行浣纱支行开展了“我是小小理财师”社会实践活动。 “儿童理财教育是指针对儿童的一种知识传递和技能培养,是教育家陶行知先生倡导的‘生活教育’的重要组成部分。”支行理财经理给孩子及家长们上了一堂理财...
1在银行工作的金融理财师张德利在了解到客户王丽曾接受过隔壁的第三方理财工作室的理财服务后,便当着客户的面,把该第三方理财工作室的规模和理财师的素质半开玩笑地嘲讽了一番,这违背了《金融理财师职业道德准则》中下列哪项基本原则及其具体准则( )。A.守法遵规B.正直诚信C.专业精神D.客观公正 2在银行工作的...
近日，上投摩根基金邀请荣获“中国最具影响力理财师”称号的建设银行理财师刘元树作为“探店官”，深入走进上投摩根，体验了一番当代班总经理的感觉。根据上投摩根发布的视频，刘元树“代替”上投摩根总经理王大智担任一天的总经理职位，并有许多有趣的发现。比如总经理王大智平时是站着上班的，六年前入职的研究员发...
A、 理财师的工作流程中没了解客户的财务信息、分析财务现状前,先帮助客户解决理财目标 B、 规范科学的理财工作流程、方法,可以减少为主,客观环境的影响,有条不紊的进行客户的专业咨询服务 C、 作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务的需求 D、 面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几...
周柳表示,基金也分很多种,保本型基金由于大量配置债券,风险相对更小。但投资经验不足的投资者,最好做好比例分配,如老年人群基金配比最好不宜超过25%,他建议投资者到银行网点咨询从业经验在5年以上的资深理财师。