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客户跟踪记录表 1 跟进方式 □直接登门;□邀约登门;□电话跟进;□网络对话;□手机短信;□其它 跟进主题 跟进情况 客户类别 □准客户;□意向客户;□优质潜在客户;□一般潜在客户 跟进人 日期 年月日 2 跟进方式 □直接登门;□邀约登门;□电话跟进;□网络对话;□手机短信;□其它 跟进主题 跟进情况 客户类别 □...
二、如何用CRM做客户跟进表 1、基础设置 进入系统并选择模板：登录简道云平台，在众多的模板中选择适合您企业的 CRM 模板，或者直接创建一个空白的表单作为客户跟进表的基础。自定义表单字段：根据企业实际需要记录的客户跟进信息，对表单字段进行自定义设置。比如添加客户姓名、联系方式、跟进时间、跟进人员、跟进方式、...
1. 客户总览表 这个表格由一个客户总览表和200个客户详情子表构成。客户基本信息需要在总览表中输入，客户信息字段包括：客户等级、公司名、国家、公司网址、联系人、电子邮箱、电话、其他联系方式、来源、备注、跟进时间和最新反馈/情况。2. 数据统计 如图所示，可以自行替换上述文字内容，将客户等级进行分类，再通过...
在Excel中制作客户跟进记录表，可以有效管理客户信息并提供详细的跟进历史。以下是建立此类表格的步骤：1. 打开Excel并创建一个新的工作簿。2. 在工作簿的第一行，输入表头信息。例如：- A1: 客户姓名 - B1: 公司名称 - C1: 联系电话 - D1: 邮箱地址 - E1: 上次跟进日期 - F1: 跟进内容 - ...