近年，海外市场表现明显走强，但在公募基金2024年的业绩榜单中，跟踪内地市场的基金业绩占了全市场前20名的七成。在基金业绩榜上，依然是东风（A股基金）压倒西风（QDII基金）的态势！具体来说，景顺长城纳斯达克科技加权、建信新兴市场优选两支QDII占据了全市场基金业绩前两名。王鹏管理的两支宏利A股基金占据了第三...
我们在筛选基金时,最直观的方式就是通过基金过去的业绩预测其未来的业绩,也就是利用基金业绩持续性。如果业绩存在持续性,投资者就可以通过买进前期业绩优秀的基金并卖出前期业绩差的基金而获取超额收益。 为了验证基金业绩在短期内和长期内是否有持续性,我们做了一系...
随着2024年度行情逐渐进入尾声，公募基金也迎来了年度业绩冲刺的阶段。投资快报记者从南财基金通数据中发现，截至2024年12月4日，全市场4669只公布业绩的主动权益基金中(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金，A/C类合并，共有3286只基金年内回报率为正，占比超70%。公募主动权益类产品今年以来收...
上半年不足四成权益类基金年内获得正收益。从权益基金整体表现来看，在纳入统计的6734只基金中，2574只为正收益，占比为38.22%。最牛基金年内收益率超30% 部分主动权益基金抓住市场机遇斩获较好收益。数据显示，截至6月28日，上半年共有303只主动权益基金业绩超过10%，30只超过20%，而最牛基金业绩超过30%。
正式讲解基金业绩评价的主要指标之前,火鸡们要记住以下两点: 1.股权投资基金的业绩评价往往在基金处于退出期后进行; 2.大多数股权投资基金采用的法律形式为非纳税主体的合伙企业,为此股权投资基金的业绩均以税前所得作为计算基础(一般不考虑税负影响)。 评价基金业绩的指标主要有三个: ...
基金的业绩表现是我们最容易获得的信息,也是单基金研究和分析最重要的一部分。今天,我就带大家从多角度去分析基金的业绩表现。 一、收益指标 1、收益率 包括各阶段收益、年度收益,以及和基准指数、沪深300指数、同类基金的比较。前者属于看绝对收益,后者是看相对收益。
一、 提示了基金所投向的大类资产的方向 业绩比较基准里面所列的“沪深300指数”、“中证全债指数”等，分别代表着股票和债券市场。如：广发多策略混合（001763），其业绩比较基准为：沪深300指数*50%+中证全债指数*50%。这表示该基金可投资于股票和债券两个市场，且相对仓位控制和资产选择都比较灵活，基金经理可...
再往后看，陈颖管理的金鹰科技创新、金鹰核心资源，吴远怡管理的广发北交所精选两年定开，董山青管理的泰信行业精选也以超过35%的收益率进入2022年主动基金业绩前8的名单。此外，陈颖管理的金鹰红利价值、张靖管理的景顺长城北交所精选两年定开以34.26%、32.65%、的收益率跻身前十。附图：2023年业绩靠前的主动基金 ...
最近5年业绩 华商、红土创新、浙商领跑 数据显示，在固收类基金最近五年（2019年4月1日至2024年3月29日）净值增长排行中，华商基金在113家可比公司中表现最为优异，净值增长率达48.12%，位列第一。红土创新基金以34.05%的收益率位居第二，浙商基金则以32.17%排名第三。此外，天弘、易方达最近五年的收益率也...
从管理产品综合的业绩情况来看，周蔚文是目几位知名基金经理中长期业绩表现最好的，其近三年来收益率为-25.98%，好于张坤和刘格菘，今年以来收益率为10.44%介于张坤、刘格菘之间，但是从年化复合收益率来看，周蔚文12.58%的年化回报高于张坤的9.69%和刘格菘的7.23%。数据来源：wind、机构之家截止日期2024年11月...