第一步：整理好所有保单 1、下载表格（建议电脑操作）公众号后台回复「表格」，下载保单整理表。2、整理表格 不管是之前旧的纸质保单，还是新买的电子保单，都录入到表格里，这样一目了然。内容自己还可以调整，你觉得有用的都可以放进去。比如缴费日期、身故受益人。如图：关于保存保单的方式，给大家一个建议：注册...
2)、点击“保单查询”; 在菜单栏可以看到“保单查询”入口,点击进入。 3)、点击“查看我的保单”; 阅读《服务协议》,如果没有异议,那么可以点击“查看我的保单”进入。 4)、手机验证; 输入自己的手机号码并获取验证码,实人实名验证,登录后即可查询自己名下的保险保单。 2、如果是通过保险经纪人或保险代理人买...
📄 纸质保单整理: 将所有的纸质保险合同按照险种分类整理好,比如寿险、健康险、财产险等。同时,制作一个Excel表格,列出险种、产品名称、保险公司、保单号、被保险人、受益人、缴费期、扣费卡号、保障内容、理赔热线等信息。记得告诉家人保单合同存放的位置,以便需要时能够快速找到。 💾 电子保单整理: 如果你觉得手...
保单整理下载栏目提供了最全的保单整理版本内容,喜欢这款软件的用户,可以下载最新的官方版本,还能够找到相同类型的APP,保证每一位来到这里的玩家都能够找到感兴趣软件版本。更新时间:2025-01-04保单整理版本大全 官方版 官方版 保单整理相关软件 题拍拍 安卓版 学习教育|195.23MB 微课圈 安卓版 学习教育|69.34MB...
01、做保单整理,需要的资料 02、家庭保单整理的效果 03、其他参考材料 做保单整理,需要的资料 家里已经买过的保单,的首页截图/照片 把纸质保单的,首页拍照发我 或者电子保单,截图发我 这个信息, 是需要你来提供给我 我需要基于这个信息, 才能知道你,都买过些什么产品 ...
3.怎样做好保单整理？一、什么是保单整理？针对上述的这种情况，给自己认认真真地做一份保单整理，往往就能够了解个大概了。那么，什么是保单整理呢？保单整理就是将个人或者家庭成员的所有保单进行整理汇总和检查，将每位家庭成员拥有的保障进行统计和整理，通过整理了解目前的保障状况，发现保障中存在的问题，并及时...
保单整理app是一款专业帮助用户整理保单的软件应用,它主要为保险从业人员提供,让他们能更快的进行保单整理,提升工作效率,从而增加自身的收益;在这里,用户可以通过该应用,给出每个家庭详细的分析报告,用户可快速具有针对性的对其进行投保建议,简化了用户的工作流程,非常的方便;同时,该应用能根据分析报告自主进行判断,考虑...
- 整理好每年的缴费时间和保费,避免断缴哦!2️⃣ 📞更新基本资料 - 有职业、手机、地址等变动时,记得及时更新保单信息。3️⃣ 🚫淘汰不需要的保险 - 检查保险是否已升级或替换,避免重复购买。4️⃣ 🛡️补齐保障漏洞 - 随着生活变化,及时调整保险配置,如提高重疾险保额。5️⃣ 📚保单收纳...
🧾 我的保单整理术 收集所有保单:无论是纸质还是电子版,全部集中起来整理。 分类归档:可以按保险公司、险种类型(如重疾险、意外险等)、家庭成员等维度进行分类并做好标识。 建立电子档案:除了实物版的保单夹,我还会为每一位客户建立专属电子档案夹,方便随时查阅。 定期检查:每年至少一次全面审视保单,调整保障内容以...