个人理财规划师（Personal Financial Planner、PFP）个人理财规划师是CIFM协会个人理财领域的基础性和标准性认证，PFP认证的推出为包括美国在内的许多国家监管、民间协会团体、金融机构的理财服务提供的标准化的知识体系和执行标准。简介 PFP认证在北美地区的从业人员中具有广泛的认同，并随着CIFM的国际化进程成为世界性的...
要自学成为家庭的个人理财师，可以从以下几个方面入手：一、掌握理财的基础知识 学习金融理论：了解货币、信用、利率、汇率等基本概念，以及金融市场、金融机构和金融工具的作用。 掌握理财规划原则：学习如何制定个人或家庭的财务目标，评估风险承受能力，并制定相应的投资策略。二、熟悉金融资产运用的基础知识...
具体考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。要报考高级理财规划师，需要满足以下条件之一：连续从事本职业工作19年以上；或者持有二级职业资格证书，并连续从事本职业工作4年以上；或者持有二级职业资格证书，并连续从事本职业工作3年以上，同时经过一级正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。报考理财规...
理财师即理财规划师,是为客户提供全面理财规划的专业人士,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时...
―、个人理财师的含义 个人理财师（certifiedfinancialplanner，CFP)，通常又称为连册金融理财师、理财规划师、金融策划师等，是国际上最权威的理财职业资格。二、个人理财师的职业界定 (一）个人理财师—家庭经济顾问(二）个人理财师一家庭经济生活规划的专家(三）个人理财师一家庭财务医生(四）个人理财师—家庭理财...
按照个人客户理财需求的层次,个人理财可以细分为保障理财和投资理财。 保障理财主要是理财师帮助客户设计与其整个生命的生涯事件相关的财务计划,包括教育、保险、养老、遗产以及各种税收等方面。理财师通过向客户提供保障理财服务,帮助客户保证生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水准,最终实...
要成为个人理财规划师，需要满足以下资格条件：教育培训：需要受过不少于108个小时的CIFM规定课程的训练。这些课程通常涵盖金融、投资、保险、税务等多个领域，以确保规划师具备全面的理财知识。专业考试：需要通过个人理财规划师考试。这一考试是对规划师专业知识的全面检验，确保他们具备为客户提供专业理财建议...
个人理财师的报考条件根据职业资格等级的不同有所区别。对于一级理财规划师，报考者需满足以下条件之一，同时需提供由单位开具并加盖人事章的从业年限证明：一，连续从事本职业工作19年以上；二，持有二级职业资格证书，并连续从事本职业工作4年以上；三，持有二级职业资格证书，并连续从事本职业工作3年以上...
个人理财师的含义一、个人理财师的含义二、个人理财师的职业界定二、个人理财师的职业界定三、个人理财师的服务内容与目标三、个人理财师的服务内容与目标四、个人理财师职业的特点四、个人理财师职业的特点、个人理财师的含义、个人理财师的含义 个人理财师(个人理财师(certified financial certified financial planner...