现在,您将配置报表以显示您想要的数据,这适用于所有业务机会。然后,您将按分组阶段创建摘要式报表。 单击Filters(筛选器)选项卡。 对于Close Date(结束日期)字段,单击 Range(范围)筛选器,并选择 All Time(所有时间)。 单击Apply(应用)。 在预览部分的右上角,启用 Update Preview Automatically(自动更新预览)切换开...
当我们了解report type数据关系以后,我们便可以通过report type创建report了。因为很多report type官方没有提供,所以我们需要自己去创建自定义的report type,比如我们想要出一份contact 到opportunity / quote /quote line item的report,但是官方没有提供这个report type,这时我们就需要自己创建了。创建步骤如下: 1. Set ...
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我們可以share給具體的使用者,基於role/group/territory去進行share,如果當前的使用者沒有滿足share的規則,則看不到指定的report folder以及無法訪問相關的report。Access Level可以設定三種: Viewer:可以進行View,Refresh,Run; Editor:在Viewer的訪問許可權基礎上可以Edit,Move,Save以及Delete; ...
(Condition on particular fields that qualifies items to be included in a list view or report, such as “State equals California.”) 会计年度(Fiscal Year) 组织用于财务计划目的(例如预测)的一个时间段,其时间长度通常与日历年的时间长度相似。会计年度通常包含较小的会计期,例如分季度或三个月。(A ...
Salesforce 领先的 CRM 平台,涵盖销售云、服务云和平台云,以及中国专属功能互连网关现已正式发布,它们在中国均托管在阿里云上。 借助互联网关满足本地市场需求。 互联网关是一套专为中国地区提供的产品和集成功能,可以将阿里云上的 Salesforce 与本地应用、渠道和服务深度关联起来。品牌可以通过 Customer 360 解锁中国...
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What's my experience with pricing, setup cost, and licensing? Costs and benefits in most cases are hard to determine, but don’t let perfection be the enemy of valuable information. If you are looking for a systematic functioning within your organization, Salesforce is one of your paths towa...