Microsoft Sales Copilot reimagines the way sellers work. What if you had a sales assistant working right alongside you in Microsoft 365 applications? Microsoft Sales Copilot brings sales specific prompts and workflows seamlessly into Outlook and Teams while connecting to CRM systems like Dynamics ...
安装Copilot for Sales Outlook 加载项默认情况下,此加载项以固定模式安装。 在固定部署中,用户会自动接收此加载项,无法将其删除。登录Microsoft 365 管理中心。 在左窗格中,选择设置>集成应用。 在集成应用页面,选择获取应用。 Microsoft AppSource 将在嵌入窗口中打开。 在AppSource 窗口中搜索 Copilot for Sales...
安裝Outlook 相關 Copilot for Sales 增益集 安裝Copilot for Sales 應用程式 (適用於 Microsoft Teams) 常見問題 Microsoft Copilot for Sales 的設計目的是要協助賣方的運作方式與不需要的上下文切換和手動資料輸入相同。 其中匯集日常使用應用程式、CRM、Microsoft 365 和 Microsoft Teams,為您提供更精簡的 AI 支援...
服务器端同步提供Dynamics 365 应用程序和 Exchange 电子邮件服务器之间的电子邮件、约会、联系人和任务的直接同步。 打开服务器端同步是将 Outlook 电子邮件和约会保存到 Dynamics 365 的先决条件。 启用服务器端同步具有以下好处:电子邮件或约会中属于 Copilot for Sales 用户的所有参与者都将看到 Outlook...
1. 打开Outlook的某封邮件,然后点击Sales Copilot,如下图所示: 2. 登录成功后,可以看到如下信息: 3. 可以利用Sales Copilot快速根据邮件正文生成概要性的邮件,如下图所示: 4. 然后将Email以及相关的Contact保存到CRM中,如下所示: 说明: Copilot for Sales 在 Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-pr...
在Outlook 中: 打开客户电子邮件,然后选择回复。 在草稿电子邮件顶部的横幅消息中,选择立即使用 Copilot。 在阅读电子邮件时,打开 Copilot for Sales 窗格。 在关键电子邮件信息卡中,选择起草电子邮件按钮旁边的向下箭头,然后选择预定义的类别。 查看建议的内容。 要生成其他建议,选择更多选项,然后选择重试。 您还...
服务器端同步提供 Dynamics 365 应用程序和 Exchange 电子邮件服务器之间的电子邮件、约会、联系人和任务的直接同步。 打开服务器端同步是将 Outlook 电子邮件和约会保存到 Dynamics 365 的先决条件。 启用服务器端同步具有以下好处: 电子邮件或约会中属于 Copilot for Sales 用户的所有参与者都将看到 Outlook 活动的...
Microsoft Sales Copilot 是一款销售人员的AI应用程序,它利用 Microsoft 365 和 Microsoft Teams 自动捕获、访问数据并将其注册到任何CRM系统中,帮助销售人员深入了解客户,提供智能销售服务,减少了他们手动输入数据,提高工作效率、减轻工作负担,让他们有更多时间专注于销售更多产品。
当销售人员在 Microsoft Outlook 中撰写邮件给潜在客户时,Copilot for Sales 能够无缝接入 Docusign 的协议库,提供与客户组织相关的现有合同信息。这些信息包括历史合同和当前谈判的细节,销售人员无需离开 Outlook 即可获取。Copilot for Sales 呈现的协议摘要包括关键信息,如参与方和文档状态。若需进一步细节,销售人员可...
根据Microsoft的说法,预览版本已经受到了良好的反响。 在Microsoft的企业应用市场营销副总裁Emily He的博客中,Avanade使用Copilot for Sales的功能包括“从Outlook更新Dynamics 365 Sales记录,总结电子邮件线程,生成电子邮件草稿以及总结具有对话智能的会议。” Microsoft还链接到了一篇2023年11月的旧博客文章,其中Avanade的各...