Un registro de contacto sirve como objeto de perfil que captura metadatos esenciales de varios eventos de contacto, como llamadas telefónicas o chats. Desempeña un rol vital en la documentación y el análisis de las interacciones con los clientes. ...
Plantilla de mapa de trabajo Ideal para: Diseño, Desk Research, Mapas ¿Quieres entender verdaderamente la mentalidad de tus clientes? Observa las cosas desde su perspectiva: identifica los "trabajos" que deben hacer y explora lo que los hace "contratar" o "dar de baja" un producto o...
Plantilla de documento ISO 27001 / ISO 22301:Registro de incidentesEl objetivo de este documento es permitir el registro de incidentes para poder analizarlos. El documento ha sido optimizado para organizaciones pequeñas y medianas; consideramos que documentos extremadamente complejos y extensos son...
Plantilla para registro de stakeholders Con una plantilla para registro de stakeholders reutilizable puedes dar seguimiento a la información de las partes interesadas y optimizar la comunicación con ellas. Descubre cómo hacerlo aquí. Crea tu plantilla ...
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Crear una plantilla de ExcelLas plantillas muestran información de la vista definida para un tipo de registro (entidad). Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener información específica:...
Alinee a ejecutivos y otros agentes clave con los documentos de resumen y sus datos en directo que servirán para tomar decisiones. Centro de proyectos Redacte un resumen del proyecto y un registro del seguimiento en un único documento con el que todos los participantes conozcan el proceso...
¿Qué datos debe incluir un pedido de compra? Para que sea válido, debe contener estos datos: el texto en francés «bon de commande» (pedido de compra); los datos de contacto del proveedor: nombre comercial, razón social, número SIREN o SIRET, número de registro mercantil (RCS)...