Copilot for Sales brings together M365 Copilot with a role based agent to boost seller efficiency, lighten workloads, and save time.
Microsoft Copilot for Sales は、販売者が不必要なコンテキストの切り替えや手動のデータ入力を行わずに、希望どおりに作業できるように設計されています。 これは、毎日使用するアプリケーション、自分の CRM、Microsoft 365、および Microsoft Teams を統合して、より合理化された AI を活用し...
安装和设置 Copilot for Sales 需要Microsoft 365 适当的管理员角色销售用 Copilot。 销售用 Copilot 允许管理员和用户访问外部内容和共享数据 Microsoft 365,包括使用第三方客户关系管理 (CRM) 服务。 此类数据共享受 Microsoft 和适用的第三方 CRM 条款和条件的约束。 只有您组织中的管理员和用户同意将其 Microsoft...
与Copilot for Sales一样,Copilot for Service已经在诸如税务服务公司RSM等选定客户中进行了预览,其中一位员表示:“六个月前,我们启动了一个试点项目,重点是利用Microsoft Copilot for Service和Microsoft Copilot Studio,后者提供了构建AI启用的业务流程的框架。很高兴能将这种提高生产力的技术,带到帮助客户实施AI的...
Microsoft Copilot for Sales reimagines the way sellers work. What if you had a sales assistant working right alongside you in Microsoft 365 applications? Microsoft Copilot for Sales brings sales specific prompts and workflows seamlessly into Outlook and Teams while connecting to CRM systems like ...
Microsoft 365 Copilot 銷售 / Copilot 銷售成功套件Copilot 銷售成功套件我們的銷售成功套件擁有旨在利用 Copilot for Sales 簡化並加速您實現價值的資源。本指南整合了許多資源,使您能夠利用 Copilot 快速實現價值,同時利用 AI 工具實現漸進式技能之旅。根據您的實施階段下載完整的套件或僅下載您需要的資源。
身為系統管理員,您可以從 Microsoft 365 系統管理中心將 Copilot for Sales 安裝為整合式應用程式。 預設會在固定模式下安裝應用程式。 在固定部署中,使用者會自動接收應用程式,無法將其移除。 您還可以管理應用程式的組態設定、新增和移除使用者,以及在 Microsoft 365 系統管理中心檢視其使用方式。
本文中提及的功能可供使用旧 Sales Copilot 许可证或更新销售用 Copilot 许可证的用户使用。打开销售用 Copilot 应用在会议工具栏上选择销售用 Copilot 图标。 销售用 Copilot 面板将在会议窗口的右侧打开。 如果您未看到销售用 Copilot 图标,选择应用,然后选择销售用 Copilot。
正因如此,微软推出了 Copilot for Sales,这是一款 AI 驱动的解决方案,能够整合组织内的所有记录系统,并在销售人员日常使用的应用程序(例如 Outlook、Teams 和 Word)中提供即时信息。2024 年 8 月,Docusign 宣布与 Microsoft Copilot for Sales 实现首批集成。这标志着使用 Microsoft Dynamics 365 Sales 或 Sales...
如果您在 CRM 中的用户权限或安全角色中进行了更改,让用户注销 Outlook 中的销售用 Copilot,然后再次登录以相应反映这些更改。 CRM 中用户权限或安全角色的更改最长可能需要 15 分钟时间反映在适用于 Teams 的销售用 Copilot 应用中。Salesforce 管理员所需的权限需要自定义销售用 Copilot 的 Salesforce 管理员必须...