从境外市场来看,“投顾+ETF”已成为财富管理的主流模式,专业投资顾问一方面可以帮助投资者更好地理解和利用ETF工具,为他们提供专业的投资指导和资产配置建议;另一方面,在客户的委托下,投资顾问可以以目标为导向,直接利用ETF工具帮助客户构建适配的账户管理方案。 过去五年试点开展以来,我国基金投顾业务在提升投资者获得感方...
推动试点转常规的提法已经有了,但现在的问题不在于转不转常规,而在于基金投顾的硬约束仍然比较多,如果能在试点转常规的时候解决就好了,包括但不限于: 1、不能投资场内ETF,这也是投顾形态决定的,它本身是一个场外基金的组合,但其实可以考虑依托券商平台做ETF,问题很多,比如大体量的投顾调仓,会不会引发ETF瞬时涨停...
自 2021 年 11 月份招商证券“e 招投”基金投顾业务展业以来,“e招投”集中买方投顾优势、结合客户需求,已上线 18只管理型投顾组合策略,力争满足大众闲钱理财、理财升级、积极进取、追求较高收益等投资场景的需求。同时“e招投”还上线了涵盖固收类、权益类、ETF类在内的19只非管理型基金投顾组合。通过提供基金配置...
府库第719期基金投顾观察原创内容 咱们对E大的投资理念进行分析后,从理念到实际完成投资的过程中,还是有很多事情需要具体下来才是一个可执行的投资策略。投资理念中有很重要的一点,就是对投资的资产进行估值,而估值的设计方式与最后形成的各种估值表,就是具体的工具了。 整个投资工具的分析,会用三篇文章,对估值中的...
11月17日,在深交所举行的“深证50ETF产品座谈会”上,易方达基金联席董事长兼总裁刘晓艳表示,从境外成熟市场经验看,“投顾+ETF”已成为财富管理的主流模式。ETF产品风格清晰、成本较低,适合作为资产配置的重要工具,受到了众多投资顾问的认可。她认为,推动“投顾+ETF”模式发展,借助专业投顾队伍的力量,有利于促进我国ETF...
在上周末的文章中《如何用好基金投顾:扶上马,送一程》,我把如何在不同阶段使用基金投顾的方式进行记录,前一段时间立下的Flag,要对ETF拯救世界、有知有行、银行螺丝钉三大基金投顾主理人和团队进行一下分析,今天第一期的主理人ETF拯救世界的内容正式开始。
但国内投资者对这类产品的认识程度有限,市场对ETF投顾化的需求逐渐显现。 深交所基金管理部总监邹雄在ETF投顾大会暨ETF策略师培训启动仪式上表示,“ETF是非常重要的服务财富管理市场的工具。当前,ETF持有人户数约为600万,这类投资群体的壮大还需要投顾给予支持。” ...
府库第718期基金投顾观察原创内容 在昨天的文章基金投顾主理人ETF拯救世界的投资分析:投资理念篇(上)中,咱们把E大的投资理念中什么样的钱适合投资与基础理念两部分进行了讲解,今天来到了投资理念的下篇。 整个投资理念包含四部分:什么样的钱适合投资、基础投资理念、资产配置、品种选择。今天的内容会对资产配置中的配...
分红从etf卷到了基金投顾,投顾组合也可以月度分红,还蛮有新意,今年格外流行这种月度分红的产品。 交银的债基债利预计后续要上线定期支付功能,说是产品按照每月0.3%给付比率进行现金分红,累计年度定期给付比率有 3.6%。 定期给付金额=组合持有金额x年度定期给付比率÷12。
Wind数据显示,截至6月30日,9家券商及资管子公司共发行了25只公募基金,与去年同期33只相比减少8只,但与之相反,规模却出现上升,25只公募基金新发规模累计207.04亿元,同比上升39.41%,其中新发债券型基金共10只,规模合计172.06亿元,占比83.10%,显然成了规模上升的重要原因。