可交换债券(Exchangeable Bond,简称EB),是指上市公司股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股票的公司债券。该种债券是一种在纯债基础上,内嵌一个看涨期权的金融衍生品。可转换债券一般发生在母公司和控股的上市子公司之间,即母公司发行可转换债券,在转换期间,转换为上市的子公司
**可交换债券(EB)**是上市公司股东以所持股份为抵押发行的债券,持有人有权在约定期限内按约定价格将债券转换为标的股票。本质是"债券+股票期权"的组合。 二、关键信息解读 发行主体:浙报控股(持股65.44%的控股股东) 目的:融资需求/股权结构调整 质押2亿股(占公司总股本15.8%)作为担保 债券条款 规模14亿元,期限...
可交债(Exchangeable Bond,简称EB),全称为“可交换公司股票的债券”,是指上市公司的股东通过抵押股票给托管机构而发行的公司债券,买了该债券的投资者,可以在将来某个时期,按照约定的条件用债券换取发债人抵押的上市公司股权。 可转债和可交债的对比: 可转债与可交债的核心差异在于:转股价格下修意愿不同 可转债,指...
可交换债券(EB)换股期权交换标的为股东持有的上市公司股票,对发行人即上市公司股东来说,若最终换股则可实现减持;若以到期赎回方式退出,则可实现融资。 发行结构:以灵活多变的私募EB为主。发行人多样化的诉求决定EB私募为主的结构。1)私募EB发行对盈利、资产规模等无明确要求,评级也并非必须项目,相对宽松;2)发行人以...
EB可交换债券简介 专题研究 可交换债券（Exchangeable Bonds）简析 2006/04/12 ——兼谈可交换债券在股改与股份减持中的作用 分析师 张晶 (0755) 8249 2011 zhangjing@lhzq.com 可交换债券（Exchangeable Bonds）或称可换股债券，是一种复合型衍生债券。可交换债券的投资人可在约定的期间之后，将债券按比率转换为...
关于中国航天科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开 发行科技创新可交换公司债券(第一期)挂牌的公告 上证公告(债券)〔2024〕20342 号 依据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等规定,本所同意中国航天科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)于 2024 年 9...
可交换债券(Exchangeable Bond,简称EB)全称为“可交换他公司股票的债券”,是指上市公司股份的持有者通过抵押其持有的股票给托管机构进而发行的公司债券,该债券的持有人在将来的某个时期内,能按照债券发行时约定的条件用持有的债券换取发债人抵押的上市公司股权。可交换债券是一种内嵌期权的金融衍生品。”简单来...
私募可交债市场一周回顾 可交换债券(Exchangeable Bond,EB)是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的债券品种。可交换债与传统转债有很多相似之处,也是一种广义上的可转换债券(Convertible Bond, CB), 但从机制上、交易上、盈利方式上都与可转债有着本质不同...
可交换债券(Exchangeable Bonds,简称为 EB)可交换债券(Exchangeable Bond,简称EB)全称为“可交换他公司股票的债券”,是指上市公司股份的持有者通过抵押其持有的股票给托管机构进而发行的公司债券,该债券的持有人在将来的某个时期内,能按照债券发行时约定的条件用持有的债券换取发债人抵押的上市公司股权。可交换债券是一...
平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股股东2022年非公开发行 可交换公司债券“22平01EB”换股完成 暨提前摘牌的公告 来源：证券日报 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...