值得注意的是，找钢集团此次通过de-spac（特殊目的收购公司并购上市）模式成功登陆港股市场，成为中国境内第一家通过这一模式在港上市的企业。此前，找钢集团已经通过pipe（private investment in public equity）投资人成功募集资金约5.326亿港元，pipe投资者阵容强大，包括徐州臻心、东英资管、东方资产管理、托克香港、...
De-SPAC上市机制自2022年初在港交所落地，SPAC公司本质上是一家没有实际业务运作的空壳公司，由SPAC公司首次募集资金上市，在规定时间内并购一家未上市企业，使后者间接获得上市地位，这一过程被称为De-SPAC。香港首单De-SPAC交易发生于2024年10月，新加坡电商平台Synagistics通过借壳香港SPAC公司汇德收购在港股上市，新...
SPAC壳发行成功,标的方推进境内备案/PCAOB审计,PIPE融资等等; 签订合并协议(最终审计数据为前置条件),F-4/Proxy,SEC审批,8-K。 SPAC发起团队手里有SPAC壳20%的原始股,简单计算一下,6000万的壳,如果以1:5去并3亿的标的,完成合并("BC”)后SPAC发起团队手里还有上市公司<4%的干股(PIPE投资者会进来稀释一部分)...
SPAC为企业提供了一个新的上市途径选择，相比传统IPO更加灵活高效。它缩短了企业上市的时间周期，交易结构更加灵活，并能为企业迅速获得一批资深投资者，提高企业的知名度和融资能力。通过SPAC并购，企业可以顺利在公开市场上市，获得更广阔的发展空间。此番上市前，找钢集团就已通过PIPE投资人募集资金约5.326亿港元，PIP...
3月1日晚,挖矿公司比特富富与SPAC:Arisz Acquisition完成合并,并正式挂牌纳斯达克,股票代码:FUFU。比特富富成立于2020年成立,并于2021年4月份获得比特大陆的战略投资。其核心创始成员来自比特大陆,创始人卢亮曾在比特大陆负责加密货币相关产品。 在此次与SPAC的合并中,引入了PIPE。以下内容为披露的PIPE认购协议: ...
根据公告,本次De-SPAC交易的议定估值为117亿港元。同时,图达通还引入了三位PIPE投资者累计约5.531亿港元的投资——其中,黄山建投资本投资3.875亿港元,知名天使投资人龚虹嘉全资持有的富策集团投资1.56亿港元,华盖资本则投资780万港元。 此前,图达通已获得了蔚来资本、淡马锡、富达投资、高榕创投、斯道资本、华创资本、...
PIPE投资者阵容豪华 找钢集团近日成功在香港交易所主板挂牌上市,其股票发行定价为每股10港元。此次上市,找钢集团采取了De-SPAC(特殊目的并购公司)这一创新路径,在中国内地企业中尚属首例,标志着找钢集团在资本市场迈出了重要一步。 据悉,在正式上市之前,找钢集团已经通过PIPE(私募股权投资)渠道成功筹集到了约5.326亿...
2024年,有25家中国企业达成了De-SPAC的最终合并协议(Business Combination Agreement,简称BDA)。 然而,其中只有未标黄的8家成功上市。其主要原因是因为SPAC的公共股东(Public Shareholder)通常会在商业合并(De-SPAC或称为Business Combination)完成前后发起赎回,使得留存在Trust Account中的现金急剧减少,通常十不存一。有...
狮腾控股在交割完成后的股权架构中，阿里巴巴新加坡持股34.06%；李叙平先生持股18.26%；Meranti持股16.00%；戴可欣女士持股5.74%；李育女士持股3.29%；其他338名雇员持股3.27%；10名PIPE投资者合共持股12.70%；SPAC公司发起人陈德霖博士的Extra Shine持股2.94%，曾璟璇女士的Pride Vision持股1.84%，黄书雅博士的...
图达通计划通过De-SPAC方式在港上市，2023年激光雷达解决方案收入全球领先 引入三位PIPE投资者，累计获得约531亿港元投资。TechStar Acquisition Corporation于2024年12月20日在港交所公告，已与SeyondHoldings Ltd.（即图达通）及Merger Sub签订业务合并协议。这意味着图达通计划通过De-SPAC方式在港上市，有望成为继禾赛...