在Teams 中打开 Microsoft 365 销售用 Copilot 应用后,必须连接 CRM 帐户才能获得强化的 CRM 数据体验。 您可以自动或手动连接到您的 CRM 环境。 自动连接到 CRM 如果您有带有销售用 Copilot 解决方案的 Dynamics 365 环境(生产或非生产),您在第一次打开销售用 Copilot 应用时会自动连接到您的环境。 您连接的...
销售用 Copilot 让您能够在 Teams 聊天或渠道对话中,或在电子邮件中与团队成员共享 CRM 记录,让他们能够在工作流中查看记录详细信息。 CRM 记录作为自适应卡共享,根据 CRM 系统中的数据保持最新。 在Teams 中,自适应卡还显示 AI 生成的记录摘要,让您能够在对话流中快速了解记录的详细信息。 请注意,只有当您...
In the News Mobile2Teams™ Mobile2Teams™ Microsoft Teams is the basic telephony infrastructure of many organizations, but many businesses and companies require more sophisticated communications and collaboration functionality. CRM Integration, call recording, analytics enablement and the ability to retire...
会議中に、エージェントは Microsoft Copilot for Service にアクセスして、次のことを行えます。顧客に関連するすべての CRM レコードにアクセスする。 Microsoft Teams から CRM レコードのサポート案件や取引先担当者の詳細などを編集する。 リンクし...
如果您正在处理一个案例或与一位客户合作,并且需要同事的帮助,您的同事可能需要一些背景知识来快速了解情况。 使用 Microsoft 365 服务用 Copilot,您可以轻松地在 Teams 聊天或渠道中共享案例或客户记录。 当在Teams 对话中与您共享 CRM 记录时,它会展开成一张丰富的自适应卡。 CRM 管理员决定卡片中显示哪些字段以...
販売担当者は、Microsoft Teams の会議後まとめページから、CRM を直接更新できます。営業ボタンを選択すると、営業関連の分析情報が表示されます。CRM に保存を選択し、次のアクションを実行して CRM を更新します。 会議の要約は、営業チームがアクセスでき...
CRM レコードが Teams 会話で共有されると、豊富なアダプティブ カードに展開されます。 CRM 管理者が、カードにどのフィールドがどのような順序で表示されるかを決定します。 Teams で直接カード内のフィールドを表示できますが、カードからレコードを更新することはできません。 レコード...
Microsoft Teams Integration Table of Contents... Add Zoho CRM app to teams Add Tabs Message Extensions Revoke Zoho CRM Message Extension Microsoft Teams is a platform that helps collaborate with various teams in your organization. In business, there can be instances when you want the team members...
Microsoft Dynamics CRM提供了 OrgDBOrgSettings 工具,使管理员能够实现以前为注册表实现保留的特定更新。 本文讨论提取工具和更新设置的步骤。 解决方法 若要使用 OrgDBOrgSettings 工具,请执行以下步骤: 选项名称 默认值 类型 说明 支持的最低版本 支持的最大版本 ...
在Outlook 中打开 Microsoft 365 销售用 Copilot 应用程序后,您可以登录并连接您的 CRM 帐户,以获得更丰富的 CRM 数据体验。 自动登录 如果您有带有销售用 Copilot 解决方案的 Dynamics 365 环境(生产或非生产),您在第一次打开销售用 Copilot 窗格时会自动登录您的环境。 您登录的环境按照以下规则来选择: ...